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サウジアラビア住宅ローン市場
Research Associate
サウジアラビア住宅ローン市場は、人口動態上の必然性、規制緩和、そしてビジョン2030の柱としての持ち家推進に向けた政府主導の取り組みに支えられ、深遠な構造的変革の最中にあります。基準評価期間における市場規模は USD 22,641.39 million (約3兆5,000億円) と評価されており、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR） 16.3% で拡大すると予測されており、中東・アフリカ地域で最も急速に成長している住宅ローンエコシステムの一つに位置付けられています。
いくつかの収束するマクロ要因が、この並外れた成長軌道を推進しています。サウジアラビアの人口は若く、急速に都市化が進んでおり、市民の約 70% が35歳未満であるため、毎年市場に参入する初めての住宅購入者の構造的に深いパイプラインが生まれています。政府の持ち家率を 2016年 の約 47% から 2030年 までに 70% に引き上げるという目標は、住宅ローンの組成量を直接刺激する一連の融資プログラム、補助金付き融資イニシアチブ、および規制インセンティブにつながっています。
公的投資基金によって設立されたサウジアラビア不動産リファイナンス会社（SRC）は、重要な二次市場流動性を注入し、主要貸し手が資本をより効率的に再循環させ、最終消費者に長期の商品を提供できるようにしました。この構造的深化は、比較可能な新興経済国におけるイスラム住宅金融市場および広範な住宅金融市場で見られるメカニズムを反映しており、サウジアラビアモデルのスケーラビリティを検証しています。
需要側では、リヤド、ジェッダ、ダンマムなどの主要都市中心部における賃貸住宅の手頃さの制約が、特に住宅ローンの期間延長が 25～30年 に伸びることで月々の債務返済義務が軽減されるため、購入有利の判断を加速させています。土地コストのインフレや建設のボトルネックを含む供給側の制約は、NEOMやその他のギガプロジェクトに隣接する住宅開発を通じて、徐々に解消されつつあります。
王国のリテールバンキング市場は同時に進化しており、デジタル組成チャネルが融資処理時間と顧客獲得コストを削減しています。サウジアラビア中央銀行（SAMA）による規制の近代化（LTV比率の更新、ストレステストの枠組み、オープンバンキングの義務化を含む）は、信用アクセスを拡大しつつ、体系的リスクを段階的に削減しています。
今後、市場の軌道は金利正常化サイクル、手頃な住宅供給のペース、およびフィンテックプラットフォームの組成ワークフローへの継続的な統合によって形成されるでしょう。これらの要因の複合的な効果により、サウジアラビア住宅ローン市場は、湾岸地域で最も人口が多く流動性の高い消費者金融環境へのエクスポージャーを求める国内および国際的な金融機関にとって、確実性の高い成長機会として位置付けられています。
サウジアラビア住宅ローン市場において、従来型住宅ローンは、総未払い残高および新規組成量の大部分を占め、圧倒的な差で最大の収益を生み出すセグメントを構成しています。この優位性は、商品の認知度、規制の明確さ、規制に準拠したシャリア構造の適応、および王国の最大手金融機関によるこの商品カテゴリへの積極的な参加の組み合わせに根ざしています。
サウジアラビアの文脈における従来型住宅ローンは、主にムラバハとイジャラという、伝統的な金利型商品に相当するシャリア準拠の構造を通じて運用されています。従来型住宅ローンのアーキテクチャとイスラム法学のこの整合性は、他の市場に存在する商品セグメンテーションの課題を排除し、主流の商業銀行が業務インフラを二分することなく、標準化されたスケーラブルなローン商品を提供できるようにしました。その結果、支配的なプレイヤーに規模の経済が集積する、高度に統合された組成エコシステムが生まれています。
資産規模で世界最大のイスラム銀行であるアル・ラジヒ銀行は、このダイナミクスを典型的に示しています。その住宅ローン帳簿は、王国で最大の単一機関エクスポージャーの一つを代表しており、広大なリテール支店ネットワーク、リテール顧客間の深いブランド信頼、および独自のデジタル組成能力を活用して市場シェアを維持しています。リヤド銀行も同様に、従来型住宅ローン組成セグメントの重要な部分を占めており、固定金利構造における競争力のある価格設定と、サカニなどの政府住宅プログラムとの提携を通じて差別化を図っています。
従来型ローン内の30年住宅ローン期間サブセグメントは特に強い牽引力を得ています。これは、期間延長によって中間所得世帯の月々の分割払い負担が軽減されるためです。この層はSAMAが補助金付きの利益率プログラムを通じて正式な持ち家制度に積極的に取り込もうとしている人口層です。手頃な住宅市場のダイナミクスと従来型住宅ローン商品の設計との相互作用は、王国のサカニプラットフォームにおいて特に顕著であり、銀行融資に支えられた数十万戸の住宅ユニットの割り当てを促進してきました。
ジャンボローンは、リヤドの外交・商業地区における優良不動産評価額の上昇により絶対額で成長しているものの、セグメント全体の収益への貢献は二次的なものです。その成長は、高級ヴィラの需要、駐在員人口の金融参加（規制上の適格性による）、および一次住宅をアップグレードする富裕層のサウジアラビア国民と相関しています。その他のサブセグメントには、ブリッジファイナンス、建設から永久ローンへのハイブリッド、および政府雇用主支援ローンが含まれます。
セグメントシェアの統合は観察される傾向です。サウジアラビアの上位5銀行 — アル・ラジヒ、サウジアラビア国立銀行、リヤド銀行、サウジアラビア英国銀行（SABB）、およびアラブ国立銀行 — は、従来型住宅ローン組成の推定 75～80% を合わせて占めています。この集中は、大規模機関が享受する規制資本上の優位性と、確立された顧客関係のネットワーク効果の両方を反映しています。Dar Al TamleekやBidaya Home Financeのような小規模なシャリア準拠金融会社は、支店ベースの銀行がカバーの薄い、サービスが行き届いていない所得層や地理的セグメントをターゲットとすることが多く、専門的なニッチを占めています。
デジタル組成プラットフォームがローンあたりの限界費用を削減するため、既存企業がより効率的に市場シェアを守れるようになり、予測期間を通じてこのセグメントの優位性はさらに強化されると予想されます。特にSRCによる継続的な証券化プログラムを含む住宅ローン担保証券市場インフラの統合は、小規模なノンバンク貸し手が構造的に再現できない資金調達コスト上の優位性を従来型住宅ローン組成業者に提供し、このセグメントの確固たる地位を強化しています。
従来型ローン内の物件タイプセグメンテーションでは、都市の高密度化政策とローン手頃さを向上させる絶対チケットサイズの低さにより、アパートおよびマンションの融資がヴィラ融資よりも比率的に速く成長していることが示されています。しかし、ヴィラ住宅ローンは平均ローンサイズが高く、ポートフォリオ貸借対照表価値への貢献を維持しています。
サウジアラビア住宅ローン市場は、強力な構造的ドライバーによって同時に加速され、貸し手、政策立案者、投資家が正確に乗り越えなければならない明確な制約によって抑制されています。
主要なドライバーの中でも、ビジョン2030の 2030年 までに 70% という持ち家目標は、最も重要な単一の政策指令です。最新の利用可能なデータによると、持ち家率は約 60～62% であり、この10年間で数百万世帯に追加の資金調達が必要であることを意味し、持続的な組成パイプラインを生み出しています。サカニプログラムは 400,000件 以上の住宅給付申請を処理しており、住宅ローン組成業者への直接的な需要シグナルとなっています。
SAMAの改訂された住宅ローン規制、特に初めて住宅を購入する人向けの主要住宅に対する最大LTV比率 90% は、頭金障壁を大幅に軽減しました。適格な所得層に対する利益率補助金と相まって、これらの措置は、これまで除外されていた人口層を住宅ローン対象市場に取り込みました。デジタル融資プラットフォーム市場は、モバイルファーストの組成により、申請から承認までのサイクルを数週間から数日に短縮し、このアクセスを拡大しています。
人口動態の勢いは、もう一つの定量化可能なドライバーです。サウジアラビアの生産年齢人口は、自然人口増加とサウダイゼーション政策による正式雇用増加により、今後5年間で 150万～200万人 増加すると予想されています。新たに雇用された市民の各コホートは潜在的な住宅ローン申請者となり、マクロ経済の景気循環とは独立して需要を維持します。
制約側では、住宅供給のボトルネックが依然として持続的な課題です。鉄鋼、セメント、労働力価格の変動によって引き起こされる建設コストのインフレは、手頃な価格のユニット供給のタイムラインを遅らせ、承認された住宅ローン申請が資金化されるまでの変換を圧縮しています。金利感応度は追加の制約です。世界のベンチマーク金利が高止まりする中、変動金利住宅ローンの保有者は支払い負担の増加に直面し、高金利環境での新規申請者は借り入れ意欲の低下を示しています。
信用情報機関のデータギャップや、自営業者やギグエコノミー労働者における非公式な収入証明も、低所得層での組成を制約しています。信用リスク評価市場は代替データモデルで対応していますが、非伝統的な引受入力の規制上の受容は王国ではまだ初期段階です。
アル・ラジヒ銀行: サウジアラビアにおけるシャリア準拠住宅ローン組成の支配的な勢力であるアル・ラジヒ銀行は、その比類のないリテールネットワークとデジタルインフラを活用し、政府の住宅補助金チャネルとの深い統合により、王国最大の個人向け住宅ローンポートフォリオを組成・管理しています。
リヤド銀行: 重要な住宅ローン帳簿を持つ主要な総合商業銀行であるリヤド銀行は、競争力のある固定金利商品構造と、SAMA規制下の初めての住宅購入者向けインセンティブプログラムへの積極的な参加を通じて差別化を図っています。
アラブ国立銀行（ANB）: アラブ国立銀行はサウジアラビアの住宅ローン市場で重要な中堅銀行の地位を占めており、ムラバハベースの金融ソリューションを求める中所得世帯向けのパーソナライズされた顧客サービスとターゲットを絞った商品提供に注力しています。
サウジアラビア英国銀行（SAB）: SABとして運営されているサウジアラビア英国銀行は、HSBCとの提携を通じて国際的な住宅ローン組成の専門知識をもたらし、革新的な商品バリアントと、雇用主支援融資のための強力な法人向けからリテール向けへの住宅ローン転換パイプラインを提供しています。
SRC - Saudi Real Estate: 政府系二次市場エンティティとして、SRCはサウジアラビアの住宅ローン市場の構造的基盤であり、住宅ローンポートフォリオの購入と証券化を通じて流動性を提供し、システム全体の主要組成業者の資本コストを効果的に削減しています。
Dar Al Tamleek: シャリア準拠の不動産金融専門会社であるDar Al Tamleekは、サービスが行き届いていないセグメントと革新的な商品設計に焦点を当てており、開発業者と連携した融資や、オフプラン物件購入者向けに調整された段階的支払い構造などがあります。
Bank of America Corporation: サウジアラビアで直接の国内組成業者ではないものの、バンク・オブ・アメリカの地域アドバイザリーおよびホールセールバンキングの存在は、住宅ローン市場インフラ開発および資本市場活動に従事する機関顧客および政府系機関を支援しています。
BNP Paribas: BNPパリバは、主にストラクチャードファイナンスのアドバイザリー、不動産ファンド管理、および住宅ローン商品によって下流で資金調達される主要開発業者へのホールセール融資を通じて、サウジアラビアの住宅金融エコシステムに関与しています。
カタール国立銀行: カタール国立銀行は、GCC国民がサウジアラビアの居住用不動産を購入するためのクロスボーダー住宅ローン関連融資へのエクスポージャーを含む、選択的なリテールおよび法人銀行サービスでサウジアラビア市場での存在感を維持しています。
Rocket Mortgage: ロケット・モーゲージのサウジアラビアの文脈での関連性は、主にデジタル住宅ローン組成のベストプラクティスのベンチマークとしてであり、そのテクノロジーモデルは、組成サイクル時間の短縮を目指すサウジアラビアのフィンテック対応貸し手の設計に影響を与えています。
2024年第1四半期: SAMAは、オープンバンキングデータ統合要件を組み込んだ改訂された住宅ローン融資ガイドラインを発行しました。これにより、貸し手は、同意を得た借り手の金融取引履歴にアクセスできるようになり、信用引受を強化し、自営業の申請者に対する承認精度を直接向上させました。
2023年第3四半期: SRCは、20億SAR (約826億円) を超える住宅ローン担保証券の発行を完了しました。これはサウジアラビアの資本市場史上最大の単一証券化取引の一つであり、主要住宅ローン組成業者に対する二次市場の流動性を強化しました。
2023年第4四半期: アル・ラジヒ銀行は、デジタル住宅ローン組成プラットフォームの戦略的拡大を発表し、給与所得者向けのエンドツーエンドの申請から実行までの期間を 10営業日 未満に短縮し、業界の新たな運用ベンチマークを設定しました。
2023年第2四半期: 市町村・農村省と住宅省は共同で拡大されたサカニ給付パッケージを発表し、適格な初めての住宅購入者に対する住宅補助金の価値を 15% 増加させ、新規住宅ローン申請量を直接刺激しました。
2023年第1四半期: Dar Al Tamleekは、サウジアラビアの商業銀行団から15億SAR (約620億円) の信用枠を確保し、二次都市の中所得者向け住宅セグメントをターゲットとした住宅ローン組成能力の大幅な拡大を可能にしました。
2024年第3四半期: リヤド銀行は、AIを活用した住宅ローン手頃さ計算機をリテールバンキングアプリに統合するパイロットを実施し、導入初四半期に公式住宅ローン申請に進む適格リードが 30% 増加しました。
2024年第4四半期: SAMAは、グリーン住宅ローン商品枠組みに関する協議文書を公表し、エネルギー効率の高い住宅ユニットに対する優遇融資条件への今後の規制支援を示唆しました。この進展は、広範な市場内で新たな商品サブセグメントを生み出すと予想されます。
サウジアラビア住宅ローン市場は、顕著な地域的異質性を示しており、需要集中度、成長率、および商品選好は、王国の行政地域全体で、また参加機関が事業を展開するより広範な地理的景観におけるピア市場と比較して大きく異なります。
リヤド地域は、サウジアラビア国内で支配的な市場であり、住宅ローン総実行額の推定 40～45% を占めています。急速な都市化、政府行政の一元化、および企業本社の集中が、持続的な世帯形成を推進してきました。リヤドにおける平均ローンサイズは、主要地区の高い土地および建設コストを反映して、王国で最も高くなっています。この地域のCAGRは、進行中のメガプロジェクトに隣接する住宅開発とインフラ投資により、全国平均を上回っています。
ジェッダを中心とする西部地域は、全国の組成量の約 25～30% を占める2番目に大きな住宅ローン市場です。この地域は、商業的および文化的ハブとしての役割から恩恵を受けており、貿易、物流、観光セクターにわたる多様な所得基盤を持っています。ジェッダの沿岸不動産プレミアムは高いヴィラ住宅ローン需要を維持する一方、新興地域ではマンション融資が急速に伸びています。
王国の石油産業と多くの駐在専門家人口を抱える東部州は、住宅ローン量の約 15～20% を占めています。この地域の住宅ローン市場は、アラムコおよび関連企業が提供する雇用主支援融資プログラムによって特徴付けられており、他の地域では見られない独自の組成チャネルを生み出しています。この地域の成長はエネルギー部門の雇用サイクルと相関しています。
メッカ、メディナ、タイフ、アブハを含む二次都市は、ビジョン2030の地域開発プログラムとインフラ接続の改善に牽引され、比例的に最も急速に成長しているサブ地域セグメントを集合的に代表しています。これらの市場における政府補助住宅の提供は、正式な住宅ローン商品の対象となる借り手基盤を拡大しています。
より広範なGCCとの比較では、サウジアラビアの住宅ローン市場のCAGR 16.3% は、UAEの推定 8～10% およびカタールの 6～8% を大幅に上回っており、王国をこの地域で最も成長率の高い住宅ローン環境として位置付けています。この差は、サウジアラビアの住宅ローン市場の成熟度がより初期段階にあることと、サウジアラビア政府によって展開されたより積極的な政策刺激を反映しています。サウジアラビアの住宅ローン担保証券市場インフラは、UAEと比較して発展途上であり、SRCの証券化活動が深化するにつれて、リスクと長期的な成長機会の両方を示しています。
サウジアラビア住宅ローン市場のサプライチェーンアーキテクチャは、産業的な意味での従来の材料集約型ではありませんが、その上流の依存関係 — 住宅建設投入物、金融資本市場インフラ、およびテクノロジーイネーブルメントに及ぶ — は、その混乱が住宅ローン組成量とポートフォリオの質に直接影響を与える多層的なサプライチェーンを形成しています。
建設側では、住宅ローン実行速度は住宅供給の納期と本質的に結びついています。多世帯住宅開発に不可欠な投入物である鉄筋と構造用鋼は、グローバルサプライチェーンの混乱、輸送コストのインフレ、および主要鉄鋼生産者に影響を与えるエネルギー価格ショックにより、2021年 から 2023年 の間に 20～35% の価格変動を経験しました。サウジアラビアは建設用鉄鋼の 상당量を中国、インド、トルコから調達しており、これらの供給ルートに沿った地政学的な摩擦は、開発業者のプロジェクト完了に時期的なリスクをもたらし、それが住宅ローンの引き出しイベントの遅延につながります。
もう一つの基本的な建設投入物であるセメントは、サウジアラビアでより国内調達されており、サウジアラビアセメント会社やアラビアンセメントなどの生産者が地域的に競争力のある供給を提供しています。しかし、猛暑による夏季の建設減速や季節的な労働力供給の制約は、住宅完成のタイムラインに周期的なボトルネックを生み出し、住宅ローン実行の遅延につながります。
金融インフラ側では、サウジアラビアの住宅ローン市場は、変動金利住宅ローン商品のアップストリーム価格設定入力として、安定したインターバンク資金市場とSAMAのリポレート枠組みに依存しています。SAIBOR（サウジアラビアインターバンクレート）を通じて伝達される世界的な金融引き締めサイクルは、既存の変動金利ポートフォリオの再評価と新規の組成に直接影響を与えます。
日本における住宅ローン市場は、サウジアラビアとは対照的に、成熟した特性と独自の動向を示しています。サウジアラビア市場が政府主導の持ち家率向上目標（2030年までに70%）と若い人口構造に牽引され急成長している一方で、日本は少子高齢化と人口減少という根本的な人口動態に直面しており、新規住宅購入者層の拡大は限定的です。しかし、既存の住宅ストックのリノベーション需要や、低金利環境が続くことによる借り換え需要が市場を支えています。業界観測筋によると、日本の住宅ローン残高は推定約200兆円から250兆円規模であり、安定した大規模市場を形成しています。
市場を牽引する主要プレイヤーとしては、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行といったメガバンクが圧倒的なシェアを占めています。これらの銀行は、広範な支店ネットワークとデジタルチャネルを通じて、固定金利型と変動金利型の両方の住宅ローン商品を提供しています。また、住宅金融支援機構（JHF）は、民間金融機関と連携して「フラット35」と呼ばれる長期固定金利型住宅ローンの提供を支援しており、これは日本の住宅ローン市場において重要な役割を担っています。JHFは、証券化を通じて金融機関の資金調達を支援し、サウジアラビアのSRCと同様に二次市場の流動性向上に貢献していますが、日本の方がその歴史は長く、市場インフラはより高度に発展しています。
規制および標準の枠組みについては、金融庁が銀行などの金融機関を監督し、適切な貸付慣行と顧客保護を確保しています。住宅金融支援機構法に基づき、JHFは「フラット35」の基準を設定し、住宅の性能基準（例：省エネルギー性能、耐震性）を住宅ローンの条件と結びつけることで、より質の高い住宅建設を促進しています。また、建築基準法や都市計画法は、住宅建設そのものに関する基準を定めています。個人情報保護法は、デジタルローン申請における顧客データの取り扱いを規制しています。
日本特有の流通チャネルと消費者行動として、銀行窓口での対面相談は依然として重要ですが、近年はオンラインでの事前審査や申し込みが普及しつつあります。不動産仲介業者は多くの場合、提携金融機関の住宅ローン商品を紹介しますが、欧米のような独立系モーゲージブローカーの市場支配力は小さいです。消費者は、変動金利が歴史的に低い水準にあるため変動金利型を選択する傾向が強い一方で、「フラット35」のような超長期固定金利の安定性も評価されています。新築住宅への強い嗜好が見られますが、中古住宅市場やリノベーション市場も徐々に活性化しつつあります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 調査期間 | 2020-2034 |
| 基準年 | 2025 |
| 推定年 | 2026 |
| 予測期間 | 2026-2034 |
| 過去の期間 | 2020-2025 |
| 成長率 | 2020年から2034年までのCAGR 16.3% |
| セグメンテーション |
|
当社の厳格な調査手法は、多層的アプローチと包括的な品質保証を組み合わせ、すべての市場分析において正確性、精度、信頼性を確保します。
一次調査は、当社の市場分析の要であり、総調査活動の70〜80%を占めます。この広範な定量的および定性的なデータ収集には、サウジアラビアの住宅ローン市場のバリューチェーンにおける主要なステークホルダーとの詳細なインタビュー、専門家へのコンサルテーション、および構造化された調査が含まれます。当社のアプローチは、市場のダイナミクス、現在のトレンド、競争環境、および将来の見通しに関する直接的な洞察を確実にします。
一次調査における主要な参加者は以下の通りです。
| Stakeholder Role | Interview Share (%) |
|---|---|
| 住宅ローン商品責任者 / リテールバンキングディレクター | 40% |
| 最高信用責任者 / 不動産金融部門長 | 25% |
| シニアエコノミスト / 住宅市場ストラテジスト | 20% |
| セールス＆マーケティングディレクター（不動産開発業者） | 15% |
| Company Type | Representation (%) |
|---|---|
| リテール＆商業銀行 | 35% |
| イスラム住宅ローン金融機関 | 25% |
| 専門住宅ローン貸付機関 / 金融会社 | 20% |
| 大規模不動産開発業者 | 10% |
| 政府住宅プログラム管理者 | 10% |
二次調査は、当社の調査方法論の20〜30%を占め、基礎データ、市場検証、および既存の市場状況の包括的な理解を提供します。当社の厳格なプロセスでは、信頼性の高い検証済みソースからデータを抽出し、その正確性と関連性を保証します。
利用される情報源は以下の通りです。
すべてのレポートは、購入日までの最新の利用可能なデータで細心の注意を払って更新され、クライアントが最も最新かつ関連性の高い市場インサイトを受け取れるようにします。
当社の市場規模算出および予測の手法は、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチの洗練された組み合わせを活用し、さらに多段階のデータトライアンギュレーションによって強化されています。これにより、堅牢で検証可能な市場推定を保証します。
データ整合性への当社のコミットメントは、推定データ精度レベル85-90%を保証します。この高い基準は、厳格な多段階検証プロセスによって達成されます。
この包括的な検証フレームワークは、レポートに提示されるすべての市場数値、成長率、および戦略的推奨事項が非常に信頼性が高く、実行可能であることを保証します。
アル・ラジヒ銀行とリヤド銀行が国内の融資を支配しており、シャリア準拠の住宅金融商品の大部分を占めています。SRC - サウジ不動産とダール・アル・タムリークは、専門の住宅ローン借り換えおよび促進機関として機能し、従来の銀行を超えて競争を激化させています。アラブ・ナショナル・バンク（ANB）とサウジアラビア（SAB）も活発な住宅ローンポートフォリオを維持しており、従来の金融商品とイスラム金融商品にわたる多層的な競争構造を生み出しています。
サウジアラビアの住宅ローン証券は、SRCの住宅ローン担保証券プログラムを通じて、湾岸諸国および国際的な流動性を国内の住宅金融に振り向けることで、国境を越えた機関投資家からの資金をますます引きつけています。BNPパリバなどの外国銀行は、直接的なリテール融資ではなく、アドバイザリーおよびホールセール資金調達の役割を担っています。これにより、サウジアラビアは長期住宅ローン資本の純輸入国としての地位を確立し、バーゼルIIIの流動性枠組みの下で事業を展開する国内貸し手に対する資金調達コストの圧力を軽減しています。
サウジアラビアの住宅ローン市場は、約226億4,139万ドルの価値があり、2033年までに年平均成長率16.3%で拡大すると予測されています。この推移は、政府支援の需要喚起プログラムに支えられ、GDP比で歴史的に低い水準から住宅ローン普及が加速していることを反映しています。この成長率で、市場は予測期間内に絶対値で4倍以上になる位置にあります。
ビジョン2030の国家住宅プログラムは、住宅所有率を70%に引き上げることを目標としており、補助金付き融資や土地配分制度を通じて住宅ローン需要を直接刺激しています。35歳未満が60%以上を占める若い人口からの人口圧と、リヤド、ジェッダ、NEOM回廊における急速な都市化が、アパートおよびヴィラ融資に対する持続的な需要を生み出しています。また、SAMAの規制改革により、変動金利商品や30年の長期ローン期間が可能になり、借り手の適格性が大幅に拡大しました。
サウジアラビア自体が主要市場であり、GCC諸国間の国境を越えた住宅ローン活動が地域的に集中していることを考慮すると、中東およびアフリカ地域がこの市場の地理的範囲の推定81%を占めています。サウジアラビアはGDPでアラブ最大の経済であり、政府主導の住宅金融インフラが、この地域分類内で構造的な優位性をもたらしています。MEA地域において、他のどのサブ地域も、比較可能な住宅ローン市場の深さや政策主導の融資量には及んでいません。
2020年以降、サウジアラビアの住宅ローン実行件数は急回復し、SAMAは2021年から2022年のピーク月には月間70億SARを超える過去最高の住宅ローン契約を報告しました。これは、繰り延べられた需要と低金利が要因です。構造的には、パンデミックによりリモートワークが空間需要を増加させたため、ヴィラや大型住宅の融資への移行が加速し、デジタル住宅ローン実行プラットフォームが恒久的に採用されました。SRCを介した証券化パイプラインも大幅に拡大し、バランスシートを重視する銀行融資から資本市場に支えられた住宅ローンシステムへの長期的な構造変化を示しています。
