動物性および海洋性油脂市場：年平均成長率7.6%、予測3206.8億ドル

動物性および海洋性油脂市場における獣脂セグメントの優位性

動物性および海洋性油脂市場において、獣脂サブセグメントは製品タイプ別で最大の収益シェアを占めており、グリース、ラード、家禽脂肪、その他の精製脂肪カテゴリーを上回っています。主に牛肉と羊肉から得られる精製脂肪である獣脂は、その多用途な物理化学的特性、幅広い応用範囲、および世界の牛肉加工産業の副産物としての大量入手可能性により、構造的に支配的な地位を占めています。

獣脂の優位性は、原材料の豊富さ、用途の多様性、および有利な規制分類という3つの相互に関連する要因に起因しています。世界の牛の個体数は、米国、ブラジル、オーストラリア、アルゼンチンなどの主要な牛肉生産国における屠殺副産物を考慮すると、年間推定5000万〜5500万メートルトンの食用および非食用の獣脂を生成します。この構造的な供給深さは、同等の規模で代替脂肪が再現するのが難しいコスト優位性を獣脂に与えています。

用途の側面では、獣脂はバイオディーゼル市場全体で重要な原料として機能し、HVOまたは脂肪酸メチルエステル（FAME）に加工されることが増えています。欧州連合では、カテゴリー1およびカテゴリー3の動物副産物から派生する廃棄物獣脂は、RED IIIの下で先進バイオ燃料として認定され、二重計上クレジットを生成し、バージン植物油と比較してその経済的価値を大幅に高めています。この規制上のプレミアムは、需要ダイナミクスに顕著な変化を引き起こし、バイオ燃料による調達を背景に、ロッテルダムおよびシカゴの先物市場における獣脂価格は2021年から2024年にかけて大幅に上昇しました。

エネルギー用途以外では、獣脂はオレオケミカル市場の主要な投入物であり、パーソナルケア、洗剤、潤滑剤、ゴム加工に使用される脂肪酸、グリセロール、脂肪アルコール、エステルの前駆体として機能します。牛肉獣脂の高い飽和脂肪含有量—パルミチン酸（C16:0）とステアリン酸（C18:0）が脂肪酸プロファイルの約50〜55%を占める—は、世界的に取引される商品化学品であるステアリン酸生産にとって理想的な基質となります。

食品産業では、食用グレードの獣脂は、揚げ物、製菓、および植物ベースの代替品が高価であるか、文化的に好まれない市場で調理用媒体として利用されます。東ヨーロッパ、南アメリカ、サハラ以南のアフリカの国々は、料理用途における動物性脂肪の一人当たりの消費量が比較的高く維持されています。

獣脂セグメントを牽引する主要企業には、北米およびヨーロッパで最も広範なレンダリングネットワークの一つを運営するダーリン・イングリディエンツ Inc.、米国西部における動物副産物の主要な収集・加工業者であるベイカー・コモディティーズ Inc.、およびオーストラリアの多大な牛肉産業から輸出志向の獣脂供給を調整するオーストラリアン・タロー・プロデューサーズが含まれます。ドイツおよびヨーロッパ全域で事業を展開するサリア SE & Co. KGも、統合された収集、レンダリング、精製能力により同様に有利な立場にあります。

獣脂セグメントの市場シェアは、主にバイオ燃料需要のプレミアムとアジアにおけるオレオケミカル用途の拡大によって、統合されるのではなく成長しているようです。主要なレンダリング業者による設備投資、新規のHVO対応前処理ライン、拡張された貯蔵インフラは、獣脂の長期的な需要曲線に対する継続的な信頼を示しています。食品グレードおよび工業グレードの両方の商品としての独自の地位は、単一セクターの需要変動に対する自然なヘッジを提供し、この市場におけるアンカー製品セグメントとしての地位を強化しています。

動物性および海洋性油脂市場を形成する主要な市場牽引要因と制約

動物性および海洋性油脂市場は、投資家、調達マネージャー、政策アナリストが計画期間に考慮しなければならない、明確に定義された構造的な牽引要因と測定可能な制約の集合によって形成されています。

牽引要因1 — バイオ燃料政策の義務付け：欧州連合のRED III指令は、2030年までに輸送燃料の5.5%を先進バイオ燃料に由来させなければならないと義務付けており、動物性脂肪ベースのHVOはこのカテゴリーに分類されます。この単一の規制レバーは、2018年以前には意味のある規模で存在しなかったカテゴリー1およびカテゴリー2の動物性脂肪に対する需要を創出しました。米国では、インフレ抑制法（Inflation Reduction Act）のクリーン燃料生産税額控除が同様にHVOの生産能力拡大を促進し、2022年から2024年にかけて国内のバイオディーゼル生産者からの獣脂需要を年間推定12〜15%増加させています。

牽引要因2 — 水産養殖飼料の拡大：世界の水産養殖生産量は2022年に9000万メートルトンを超え、魚粉と魚油は養殖サケ、マス、エビの主要な食事成分であり続けています。天然漁業が最大持続可能生産量に近づくにつれて、水産養殖飼料におけるオメガ3の濃縮源としての海洋性脂肪の需要は上昇を続け、魚油市場および隣接する海洋脂質加工セクターの成長を促進しています。

牽引要因3 — アジアにおけるオレオケミカルの工業化：マレーシア、インドネシア、インド、中国におけるオレオケミカル複合施設の急速な工業的拡大は、パームベースの投入物に対する代替または補完として、動物由来の脂肪酸およびグリセロールに対する需要を増加させています。この傾向は、アジアの製造サプライチェーンにおける獣脂およびラード由来の脂肪酸の価値提案を強化します。

制約1 — 原料供給の変動性：動物性脂肪の供給は、家畜の屠殺サイクルに本質的に結びついており、これは飼料穀物価格、疾病の発生（例：アフリカ豚熱、鳥インフルエンザ）、および消費者タンパク質消費トレンドによって影響を受けます。2021年〜2022年のアフリカ豚熱による中国の豚肉生産量の減少は、アジアにおけるラードの入手可能性を推定8〜10%制約し、供給の脆弱性を示しています。

制約2 — 規制および表示圧力：先進市場における植物ベース、ヴィーガン、またはコーシャ/ハラル認証製品に対する消費者の好みの増加は、特に表示に対する監視が強化されている西ヨーロッパおよび北米において、動物性脂肪の対象となる食品産業の需要セグメントを制限しています。

動物性および海洋性油脂市場の競争環境

動物性および海洋性油脂市場の競争環境は、世界レベルでは中程度に集中しており、少数の垂直統合型多国籍企業が、専門的な地域加工業者や商品トレーダーと共存しています。

• Saria SE & Co. KG (サリア SE & Co. KG)：ヨーロッパを代表する統合レンダリング・リサイクル企業であるサリアは、ヨーロッパに100以上の施設を展開し、動物副産物を高価値の脂肪、タンパク質、エネルギーに加工しています。ReFoodおよびRothkötter Groupの子会社は、工業用脂肪の回収およびオレオケミカルの供給においてその事業範囲を拡大しています。

• Ten Kate Vetten BV (テン・ケイト・ベッテン BV)：オランダを拠点とする食用および工業用動物性脂肪の専門企業であるテン・ケイト・ベッテン BVは、品質を差別化したレンダリングに注力し、西ヨーロッパ全域の食品、飼料、オレオケミカル市場に供給しており、持続可能な認証済み調達に重点を置いています。

• Jacob Stern & Sons Inc (ジェイコブ・スターン＆サンズ Inc)：米国に拠点を置く老舗のレンダリングおよび脂肪加工会社であるジェイコブ・スターン＆サンズ Incは、食用ラード、獣脂、および特殊脂肪製品において、食品製造および工業用途向けに多角的なポートフォリオを維持しています。

• 味の素株式会社 (Ajinomoto Co. Inc.)：アミノ酸、調味料、専門食品の世界的なリーダーである味の素株式会社は、特に日本および東南アジアにおいて、より広範な統合型タンパク質および脂質バリューチェーンの一部として動物由来脂肪の加工を活用しています。

• CARGILL, INCORPORATED (カーギル・インコーポレイテッド)：世界最大級のアグリビジネスおよび食品原料複合企業であるカーギル・インコーポレイテッドは、北米、ヨーロッパ、アジアにまたがる統合されたサプライチェーンインフラを有し、グローバルに重要な動物性脂肪および海洋性油脂の取引、加工、流通能力を維持しています。

• Australian Tallow Producers (オーストラリアン・タロー・プロデューサーズ)：オーストラリアの牛肉産業の利害関係者の集合を代表するオーストラリアン・タロー・プロデューサーズは、大量の牛肉獣脂のアジアおよびヨーロッパ市場への輸出を調整し、バイオ燃料、オレオケミカル、動物栄養の買い手に供給しています。

• Tallow Products Pty Ltd. (タロー・プロダクツ Pty Ltd.)：獣脂および関連動物性脂肪の収集、加工、輸出に特化したオーストラリアの専門企業であるタロー・プロダクツ Pty Ltd.は、工業用精製脂肪の国内および国際的な需要に対応しています。

• Baker Commodities Inc. (ベイカー・コモディティーズ Inc.)：米国の主要なレンダリングおよびグリース収集会社であるベイカー・コモディティーズ Inc.は、米国西部全域で事業を展開し、食肉加工業者や食品施設にレンダリングサービスを提供し、バイオ燃料および飼料市場に獣脂とイエローグリースを供給しています。

• York Foods Pty Ltd. (ヨーク・フーズ Pty Ltd.)：オーストラリアの食品グレード動物性脂肪加工業者であるヨーク・フーズ Pty Ltd.は、食品サービスおよび小売部門向けに高品質のラード、獣脂、ドリップ製品に注力しており、オセアニア地域に供給が集中しています。

• Darling Ingredients, Inc (ダーリン・イングリディエンツ Inc.)：持続可能な天然成分の世界的リーダーであるダーリン・イングリディエンツ Inc.は、北米およびヨーロッパで広範なレンダリング、タンパク質、脂肪回収ネットワークを運営しており、北米最大のHVO生産者の一つであるDiamond Green Dieselの主要サプライヤーです。

動物性および海洋性油脂市場における最近の動向とマイルストーン

• 2023年1月：ダーリン・イングリディエンツとヴァレロ・エナジーのDiamond Green Diesel合弁事業は、HVO生産能力を年間12億ガロンに拡大すると発表しました。これにより、北米における動物性脂肪原料の最大の需要拠点の一つが創出され、長期的な獣脂調達契約が強化されました。

• 2023年3月：欧州委員会はRED IIIに基づく更新された委任法を公表し、カテゴリー1の動物性脂肪が先進バイオ燃料原料として正式に認定されることを確認しました。これにより規制の確実性が提供され、ヨーロッパのレンダリング業者とHVO生産者の間で長期供給契約が相次いで締結されました。

• 2023年6月：サリア SE & Co. KGは、ドイツで新しい工業規模の脂肪精製および分別ラインの稼働を発表し、技術的脂肪の生産能力を推定15%増加させ、プレミアムオレオケミカルおよびバイオ燃料の買い手をターゲットとしています。

• 2023年9月：米国環境保護庁は、再生可能燃料基準に基づく2023年〜2025年の再生可能容量義務（RVOs）を最終決定し、動物性脂肪ベースのバイオディーゼルおよび再生可能ディーゼルに対する強力なインセンティブを維持し、先進バイオ燃料の総量は記録的な水準に設定されました。

• 2023年11月：味の素株式会社は、機能性食品用途向けのDHA濃縮海洋性脂肪濃縮物を共同開発するため、東南アジアの海洋成分サプライヤーとの戦略的提携を発表しました。これは、日本と韓国における成長する栄養補助食品セグメントをターゲットとしています。

• 2024年2月：オーストラリアン・タロー・プロデューサーズは、2023年にヨーロッパのHVO生産者向けの牛肉獣脂の輸出量が記録的な水準に達したと報告しました。RED III関連の調達加速により、輸出トン数は前年比約22%増加しました。

• 2024年4月：カーギルはシンガポールでの動物性脂肪取引デスク業務を拡大しました。これは、ASEAN地域全体での水産養殖およびオレオケミカル用途における精製脂肪および海洋性油脂に対するアジアの需要増大を反映しています。

動物性および海洋性油脂市場の地域別内訳

動物性および海洋性油脂市場は、需要牽引要因、生産能力、成長速度の点で地域によって顕著な異質性を示しています。

北米は、動物性および海洋性油脂市場において最も成熟しており、最大の収益を上げる地域の一つです。米国は、精製動物性脂肪の主要な生産国と消費国の両方として機能し、年間約900万〜1000万メートルトンの動物副産物を処理する高度に発達したレンダリング産業を有しています。米国市場は主に、バイオ燃料（HVOおよびFAME）需要と動物飼料配合によって牽引されています。カナダとメキシコは、牛肉および豚肉加工部門を通じて地域供給に大きく貢献しています。北米地域は、再生可能燃料基準のインセンティブとHVO能力の拡大に支えられ、2033年まで約6.8%のCAGRを維持すると予想されています。

ヨーロッパは最も規制が活発な地域であり、RED IIIおよび各国のバイオ燃料混合義務が動物性脂肪に対する構造的に高い需要底値を創出しています。ドイツ、オランダ、英国は主要な加工および消費拠点です。ヨーロッパにおける獣脂由来HVOの需要は、推定8.2%のCAGRで成長しており、世界的に見ても成長の速いサブ地域の一つです。しかし、ヨーロッパのレンダリング生産量が比較的固定されているため、供給制約があり、オーストラリア、北米、南米から大量に輸入する必要があります。

アジア太平洋地域は、2033年まで9.1%のCAGRを記録すると予測される最も急速に成長している地域市場です。中国、インド、日本、韓国、ASEAN諸国は、海洋性脂肪、オレオケミカルにおける動物由来脂肪酸、動物栄養における精製脂肪の急速に拡大する消費基盤を構成しています。アフリカ豚熱の混乱からの中国の回復とインドの食肉加工部門の拡大が主要な成長ベクトルです。アジア太平洋地域の食用油市場も、コストに敏感な食品製造セグメントにおける動物性脂肪に需要影響を及ぼしています。

ブラジルとアルゼンチンが牽引する南アメリカは、獣脂と家禽脂肪の主要な原材料供給源です。この地域のM大規模な牛肉および家禽産業は、大量のレンダリング副産物を生成し、その多くがヨーロッパとアジアに輸出されています。バイオディーゼル混合義務（ブラジルのRenovaBioプログラム）と動物飼料生産の拡大により、国内需要は着実に成長しています。

中東およびアフリカは、飼料および食品用途における動物性脂肪の輸入依存度が高まっている新興市場です。GCC諸国、南アフリカ、トルコが主要な需要の中心です。地域CAGRは7.0%と推定されており、タンパク質消費の拡大と家畜部門の発展に支えられています。

輸出

動物性および海洋性油脂市場のセグメンテーション

• 1. 製品タイプ
  • 1.1. 獣脂
  • 1.2. グリース
  • 1.3. ラード
  • 1.4. 家禽脂肪
  • 1.5. その他
• 2. 原料
  • 2.1. 動物性および海洋性
• 3. 形態
  • 3.1. 液体および固体
• 4. 用途
  • 4.1. バイオディーゼル
  • 4.2. 動物飼料
  • 4.3. オレオケミカル
  • 4.4. 食品産業
  • 4.5. その他

動物性および海洋性油脂市場の地域別セグメンテーション

• 1. 北米
  • 1.1. 米国
  • 1.2. カナダ
  • 1.3. メキシコ
• 2. 南米
  • 2.1. ブラジル
  • 2.2. アルゼンチン
  • 2.3. その他の南米諸国
• 3. ヨーロッパ
  • 3.1. 英国
  • 3.2. ドイツ
  • 3.3. フランス
  • 3.4. イタリア
  • 3.5. スペイン
  • 3.6. ロシア
  • 3.7. ベネルクス
  • 3.8. 北欧諸国
  • 3.9. その他のヨーロッパ諸国
• 4. 中東およびアフリカ
  • 4.1. トルコ
  • 4.2. イスラエル
  • 4.3. GCC諸国
  • 4.4. 北アフリカ
  • 4.5. 南アフリカ
  • 4.6. その他の中東およびアフリカ諸国
• 5. アジア太平洋
  • 5.1. 中国
  • 5.2. インド
  • 5.3. 日本
  • 5.4. 韓国
  • 5.5. ASEAN
  • 5.6. オセアニア
  • 5.7. その他のアジア太平洋諸国

日本市場の詳細分析

日本は、動物性および海洋性油脂市場においてアジア太平洋地域の一部として位置づけられ、同地域は2033年まで年平均成長率（CAGR）9.1%と最も急速な成長を遂げると予測されています。日本の市場は、マリンファット、オレオケミカルにおける動物由来脂肪酸、および動物栄養における精製脂肪の消費基盤が急速に拡大していることが特徴です。世界市場の規模が約48兆1000億円であることを踏まえると、日本市場はその一部分を構成し、特に高付加価値製品において重要な役割を担っています。

日本市場で活動する主要企業としては、アミノ酸、調味料、専門食品の世界的リーダーである味の素株式会社が挙げられます。同社は、特に日本および東南アジアにおいて、より広範な統合型タンパク質および脂質バリューチェーンの一部として動物由来脂肪の加工に強みを持っています。最近では、2023年11月に東南アジアの海洋成分サプライヤーとの戦略的提携を発表し、機能性食品用途向けのDHA濃縮海洋性脂肪濃縮物を共同開発し、日本と韓国の成長する栄養補助食品セグメントをターゲットにしていることが報告されています。また、カーギル・インコーポレイテッドのようなグローバル企業も、アジア地域における広範なサプライチェーンを通じて、日本市場を含む幅広い事業を展開しています。

日本におけるこの産業に関連する規制・標準化フレームワークは、その用途によって多岐にわたります。食品用途の場合、「食品衛生法」が安全性確保の基盤となり、JAS（日本農林規格）などの品質基準も重要です。動物飼料用途では「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」が適用され、飼料の製造、流通、使用に関する安全性が厳しく管理されています。オレオケミカルなどの工業用途では、化学物質管理法規や各業界団体による自主基準が適用されることが一般的です。

流通チャネルと消費者の行動パターンにおいては、日本特有の特性が見られます。食品製造業者や飼料メーカーへは直接または専門商社を介した流通が主ですが、機能性食品や栄養補助食品として消費者に供給される海洋性油脂製品は、ドラッグストア、スーパーマーケット、オンラインチャネルなど多様な小売経路を通じて流通します。日本の消費者は、製品の品質、安全性、トレーサビリティに対する意識が非常に高く、特に健康志向の高まりから、オメガ3脂肪酸を豊富に含む海洋性油脂への関心は継続的に高まっています。高齢化社会の進展も、機能性食品市場の成長を後押ししています。

本セクションは、英語版レポートに基づく日本市場向けの解説です。一次データは英語版レポートをご参照ください。