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ベトナムモバイル決済市場
Research Associate
ベトナムのモバイル決済市場は、スマートフォンの普及率の急上昇、デジタルネイティブな若年層人口、そして政府主導の金融包摂政策に支えられ、東南アジアで最も急速な変革の一つを遂げています。市場規模は1兆2,178.8億米ドル (約189兆円) と評価されており、2025年から2033年の予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）30.2%で拡大すると予測されており、アジア太平洋地域で最も高成長なデジタル金融分野の一つとなっています。
いくつかのマクロ的な追い風がこの軌道を後押ししています。ベトナムのインターネットユーザーは現在7,700万人を超え、総人口の78%以上を占めており、スマートフォンの普及率は70%を超え続けているため、アプリベースの決済導入にとって肥沃なエコシステムが生まれています。2025年までに成人の80%が銀行口座を保有することを目指すベトナム政府の国家金融包摂戦略は構造的な触媒となっており、国営および民間の金融機関がモバイルファーストの展開を加速するよう促しています。
主な需要促進要因としては、国内eコマースの爆発的な成長（ベトナムのオンライン小売部門は連続して二桁の拡大を記録）に加え、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによって著しく加速された現金離れという行動の変化が挙げられます。非接触型取引、QRコードベースの決済、ピアツーピア（P2P）送金はすべて、2020年以降、取引量が大幅に増加しています。ベトナム国家銀行（SBV）も、フィンテック事業者向けのサンドボックスライセンスや、NAPASネットワーク上での銀行間送金手数料無料化など、支援的な規制枠組みを導入しており、導入障壁を大幅に低減しています。
競争環境は、国内のスーパーアプリ、通信事業者系ウォレット、国際的な決済プラットフォームが混在しており、いずれも消費者のウォレットシェア獲得を目指しています。M_Serviceが運営するMoMoは主要な消費者向けプラットフォームであり続け、NAPASは銀行間インフラを支え続けています。一方、PayPal Holdings, Inc.のようなグローバル企業は、加盟店側との連携を深めています。
今後、市場の見通しは非常に建設的です。都市部から地方へのデジタル展開の継続、公共料金請求や政府サービスへのモバイル決済の統合、そしてベトナムの中央銀行デジタル通貨（CBDC）パイロットの展開予定は、2030年代まで勢いを維持すると予想されています。地域ベンチャーキャピタルからの投資や、通信事業者と金融機関との戦略的パートナーシップは、製品革新をさらに加速させており、ベトナムはASEAN全体のモバイル決済進化のベンチマーク市場となっています。
ベトナムのモバイル決済市場内では、タイプセグメントは近接型決済と遠隔型決済に二分され、現在、近接型決済が収益シェアを圧倒的に占めています。このサブセグメントには、主に近距離無線通信（NFC）技術、QRコードスキャン、Bluetooth対応デバイスを介して、物理的な接点で行われる取引が含まれ、小売店、飲食施設、コンビニエンスストア、交通機関における日常的な消費者支出の好ましい決済方法として浮上しています。
近接型決済の台頭は、いくつかの構造的および行動的要因に起因しています。第一に、ホーチミン市やハノイといったベトナムの都市部の商業エコシステムの密度が、加盟店端末の展開に最適な条件を提供してきました。VinCommerceやCircle Kフランチャイズが運営するコンビニエンスストアネットワークを含む主要な小売チェーンは、QRコードベースおよびNFC対応の決済端末を広く統合し、摩擦のないチェックアウト体験を可能にしています。このインフラの密度は、より多くの消費者を現金から引き離すネットワーク効果のダイナミクスを生み出しました。
第二に、病院、公共料金事務所、交通ハブを含む公共サービス拠点にQR決済受付インフラを設置するよう政府が義務付けたことで、近接型決済の利用事例の範囲が劇的に拡大しました。SBVの銀行および決済仲介業者に標準化されたVietQRコードの採用を義務付ける指令は特に変革的であり、これにより、リンクされた銀行口座を持つ消費者は、利用している金融機関やウォレットアプリに関係なく、準拠した加盟店端末でスキャンして支払うことができるようになりました。
このサブセグメントを支配する主要プレーヤーには、全国で10万を超える加盟店にQRコード決済を導入し、月間アクティブユーザー数で常にトップを走るM_Service（MoMo）が含まれます。ベトナムで最も利用されているメッセージングアプリケーションであるZaloの7,000万人以上の国内ユーザー基盤を活用するVNG CorpのZaloPayは、アプリ内QRスキャンを通じて近接型決済機能を積極的に拡大しています。VIETUNION Online Services Corporation（Payoo）も同様に物理的な決済ネットワークを拡大しており、ティア2およびティア3都市の請求書支払いキオスクやコンビニエンスストアとの統合に注力しています。
ViettelやVNPTに属する通信事業者系のウォレットプロバイダーは、従来の銀行インフラが乏しい農村地域にも近接型決済アクセスを拡大し、既存の携帯電話料金チャージ代理店ネットワークを実質的に加盟店代理として利用しています。このデュアルチャネルアプローチ（都市部のNFC/QRと農村部の代理店支援型近接型決済）は、近接型サブセグメントに大都市圏での深さと全国の地理的周辺地域での広さの両方をもたらしました。
近接型決済サブセグメントのシェアは単に横ばいではありません。積極的に統合が進んでいます。SBVの監督下でプラットフォーム間の相互運用性が向上し、加盟店端末のコストが下がり続けるにつれて、加盟店獲得の障壁は縮小しています。店舗内取引量を追跡しているアナリストは、QRコードベースの近接型決済だけで店舗内モバイル取引の大部分を占めており、NFCベースの非接触型タップアンドペイを上回っていることを確認しています。これは主に、ベトナムの加盟店端末ハードウェアが、韓国やオーストラリアのような成熟市場で見られるNFC対応レベルに歴史的に遅れをとっていたためです。しかし、特に正式な小売チェーンやホスピタリティグループで新しいPOSハードウェア世代が展開されるにつれて、NFCベースの近接型決済量は2028年までにサブセグメント内でシェアを拡大すると予想されています。
ベトナムのモバイル決済市場は、需要側、規制、技術的な促進要因の収束によって推進されていますが、いくつかの制約が全国的な導入のペースと均一性を抑制しています。
促進要因側では、スマートフォンとインターネットの普及率が基礎的なエンジンです。スマートフォン普及率が70%以上であり、東南アジアで最も低い部類に入るモバイルインターネット料金（標準的なデータプランで月額5米ドル未満 (約775円未満)）であるため、モバイル決済導入の基本的な前提条件は都市人口の大部分でしっかりと整っています。この手頃な価格というダイナミクスは重要です。それは、モバイル決済インフラへのアクセス費用が、平均的なベトナムの消費者にとって意味のある障壁ではないことを意味します。
規制面での支援も同様に決定的でした。SBVの回覧23/2019およびその後の改正により、非銀行系決済サービスプロバイダーのライセンスフレームワークが正式化され、フィンテック参入企業にとって構造化されつつもアクセスしやすい道筋が作られました。2020年に実施されたNAPAS内送金の手数料ゼロ政策は、これまで少額決済を抑制していた取引ごとの費用を排除することで、取引量を直接増加させました。SBVのリアルタイム決済インフラは、清算遅延をさらに短縮し、エンドユーザーにとってモバイル決済を実質的に瞬時に利用できるようにしました。
人口統計学的ボーナスは3つ目の主要な促進要因です。ベトナムの平均年齢は約31歳であり、40歳未満の消費者はモバイル決済ユーザーの不均衡な割合を占めています。このコホートは、高いデジタルリテラシー、スーパーアプリエコシステムの強力な採用、そして高齢者層と比較して非現金決済方法への抵抗が少ないという特徴を示しています。
制約側では、サイバーセキュリティと詐欺のリスクが最も重要な抑制要因です。フィッシング、SIMスワップ攻撃、および不正なウォレットアクセスに関する報告された事件は、定期的に消費者の信頼を損なっています。SBVの500万ベトナムドンを超える取引に対する二要素認証の要件は、この懸念の一部に対処していますが、高額取引には摩擦を生じさせます。さらに、人口の約35%が居住する地方におけるデジタルリテラシーのギャップは、セルフサービスのモバイル決済プラットフォームの対象市場を制限し続けており、より高い運用コストを伴う代理店支援モデルを必要としています。
ベトナムのモバイル決済市場の競争環境は、国内の有力企業、通信事業者連携プラットフォーム、および国際的な参入企業という階層的な構造によって特徴付けられています。
NATIONAL PAYMENT CORPORATION OF VIETNAM (NAPAS): 中央の銀行間決済インフラ運営者として機能し、国内のカードおよびQR取引の大部分を処理しています。NAPASのVietQR標準は、すべての認可されたウォレットプロバイダーと銀行を結びつける事実上の相互運用性基盤となっています。
VNG CORP: ZaloPayを運営し、主要なZaloスーパーアプリエコシステムを活用してウォレットの導入を推進しています。VNG Corpは、決済機能をソーシャルおよびエンターテイメントの利用事例に直接統合する戦略を追求しており、既存の7,000万人を超えるベトナム人ユーザー基盤を収益化することで、ユーザー獲得コストを削減しています。
MOVI: 都市部のミレニアル世代をターゲットとしたライフスタイル志向の決済プラットフォームとして位置付けられています。MOVIは、キャッシュバック報酬メカニズムや、フードデリバリーおよびライドヘイリングプラットフォームとの共同ブランドオファーを通じて差別化を図っています。
M_SERVICE: 月間アクティブユーザー数で市場をリードする消費者向けウォレットMoMoの運営会社です。M_SERVICEはユニコーン評価を達成しており、マイクロレンディング、保険販売、投資商品などの金融サービス関連分野への拡大を続けています。
PAYPAL HOLDINGS, INC.: 主にベトナムモバイル決済市場の越境および加盟店側で活動しています。PayPal Holdings, Inc.は、ベトナムの輸出業者や、離散コミュニティからの送金を受け取るプラットフォーム向けに国際eコマース決済を促進しています。
ONEPAY: エンタープライズグレードの決済ゲートウェイサービスを専門とし、ホスピタリティ、航空、大規模小売において高い普及率を誇っています。OnePayは主要な国際カードスキームと提携しており、トークン化標準の早期採用企業です。
SOHAPAY ELECTRONIC PAYMENT TOOL: SohaGameのユーザーベースを活用してウォレットへのチャージやアプリ内購入を促進し、ゲームおよびデジタルコンテンツエコシステムをターゲットとしています。SohaPay Electronic Payment Toolは、メディアおよびエンターテイメント分野に成長戦略を集中させています。
VIETUNION ONLINE SERVICES CORPORATION (PAYOO): コンビニエンスストアや小売チェーンに展開されているPayooキオスクを通じて、ハイブリッドなデジタル・物理決済ネットワークを運営しています。Payooの請求書支払いインフラは、定期的な公共料金やサービス支払いの利用事例において強力な地位を確立しています。
NGANLUONG.VN: ベトナムで最も初期に認可された決済仲介業者の一つであるNganluong.vnは、国内のeコマース市場向けの決済処理レイヤーとして機能しています。中小規模の加盟店向けに柔軟な統合APIを提供することで、その関連性を維持しています。
2024年1月：ベトナム国家銀行は、フィンテック規制サンドボックスプログラムを正式に延長し、追加の非銀行系決済サービスプロバイダーがモバイルウォレットと統合された信用スコアリングおよびBNPL（後払い）商品を、2025年半ばまでの試用期間で試験運用することを許可しました。
2024年3月：M_SERVICE（MoMo）は、登録ユーザー数が3,100万人を突破したと発表し、市場リーダーの地位を再確認するとともに、3つの国内保険会社との提携によりMoMoプラットフォームを通じたマイクロ保険商品の販売を拡大する計画を明らかにしました。
2024年6月：NAPASは、VietQRベースの取引量が月間2億件を超え、地方での加盟店導入の拡大により前年比で約65%増加したと報告しました。
2024年8月：VNG CorpのZaloPayは、主要な国内航空会社との戦略的な共同決済契約を締結し、アプリ内でのフライト予約および付帯購入決済を可能にすることで、ソーシャルコマースのルーツを超えて旅行分野に進出しました。
2024年10月：ベトナム財務省は、モバイル決済取引手数料に対する付加価値税の軽減措置を提案する草案を公表しました。これは、決済仲介業者の運営コストを削減し、さらなる加盟店獲得を促進すると期待されています。
2024年12月：OnePayは、主要な国際トークン化ネットワークとの統合を完了し、NFC対応Androidデバイスでベトナム発行のバーチャルカードによるタップトゥペイ機能を可能にしました。これは、NFC近接型決済のより広範な導入に向けた重要な一歩となります。
2025年2月：SBVは、ベトナムCBDCの内部実現可能性テストの開始を公に確認し、モバイルウォレットとの相互運用性が主要な設計要件として挙げられました。
ベトナムのモバイル決済市場は、国内のサブ地域および広範なアジア太平洋地域の比較コンテキストにおいて、導入成熟度、取引量集中度、成長速度の点で顕著な地域差を示しています。
ベトナム国内では、商業の中心地であるホーチミン大都市圏がモバイル決済取引額の最大のシェアを占め、全国取引量の約40～45%と推定されています。この集中は、同市の正式な小売インフラの密度、全国平均に比べて高い平均所得水準、およびすべての主要決済プラットフォームの本社集積を反映しています。ホーチミン市における加盟店受け入れ率は、正式な小売店の60%を超えており、全国平均を大幅に上回っています。
政治の中心地であり、第2の都市圏であるハノイは、全国取引量の推定20～25%を占めています。公共料金支払い、交通機関、ヘルスケアといった政府関連の支出カテゴリがハノイのモバイル決済構成に不均衡に多く含まれており、同市が行政の中心であり、SBVの本部所在地である役割を反映しています。
中央部および地方の各省は、絶対的なベースは低いものの、導入率で最も急速に成長している国内サブ地域を構成しています。代理店支援型ウォレットアクティベーションプログラムや農業投入資金融資プラットフォームが、農村部での有意義な普及を推進しており、ゲアン省やビンディン省のような省では、年間ユーザー成長率が主要都市部を上回る45～55%と推定されています。
広範なアジア太平洋地域においては、ベトナムはモバイル決済の成長速度で東南アジア市場の上位3位にランクされ、取引量規模ではインドネシアに次ぐ位置です。中国は依然として世界のベンチマーク市場であり、その成熟したモバイル決済インフラは、ベトナムのプラットフォームが意識的に適応してきた参照モデルを提供しています。インドのUPIに影響されたリアルタイム決済アーキテクチャも、SBVの相互運用性政策の方向性に情報を提供してきました。
北米とヨーロッパは、ベトナムのモバイル決済市場にとって重要なインバウンド送金回廊であり、米国に住むベトナム系移民コミュニティは、Nganluong.vnやPayPal Holdings, Inc.と統合されたプラットフォームを通じて処理される重要な越境送金フローを生み出しています。中東およびアフリカ地域は、直接的な市場参加者としては初期段階ですが、ベトナムのモバイルウォレットへの構造的に繰り返し発生する送金フローの源泉として関連性があります。
ベトナムのモバイル決済市場のエンドユーザー基盤は、個人ユーザーと法人ユーザーの2つの主要カテゴリに分類され、それぞれ異なる行動特性、購買基準、価格およびプラットフォーム機能への感度を示します。
個人ユーザーは、取引数で優勢なボリュームセグメントを構成します。このコホートでは、18～35歳の消費者が最も活動的であり、高いアプリ切り替え許容度と、キャッシュバックインセンティブ、紹介ボーナス、ポイント蓄積メカニズムへの強い反応性を示します。価格感度は高く、ベトナムの消費者行動に関する調査では、わずか0.5パーセントポイントというわずかなキャッシュバック報酬率の違いでも、お得感を求めるユーザーの間でウォレットの好みに影響を与えることが示されています。これにより、ウォレット事業者がアクティブユーザーを獲得し維持するためにマージンを吸収するプラットフォームレベルの補助金競争が生じています。
個人セグメントは、利用事例の集中度によってさらに細分化されます。都市部の消費者は、主に小売購入、フードデリバリー決済、ライドヘイリングにモバイル決済を利用しています。国内観光がパンデミック後に回復したことで、ホスピタリティ＆観光アプリケーション分野が勢いを増しており、ホテルチェックイン決済、アトラクションのチケット購入、リゾート内での支出がQR対応モバイルウォレットを通じてますます行われています。ゲーム内購入やビデオストリーミングサブスクリプションに支えられたメディア＆エンターテイメント分野は、総取引額への貢献は modest であるものの、エンゲージメント指標を牽引する高頻度・低平均単価の利用事例となっています。
法人ユーザー（零細企業からエンタープライズレベルの顧客まで）は、主に決済速度、API統合の柔軟性、および加盟店手数料率に基づいて決済プラットフォームを選択します。ベトナムの非公式経済（実質的にかなりの規模）の中小企業は、ハードウェア投資が不要であるという理由から、QRベースの受け入れツールを強く採用しています。フィンテック市場の組み込み型金融への拡大は、中小企業ユーザーの調達行動に影響を与え始めており、彼らは同じインターフェース内で運転資金ローンや保険商品にアクセスできるかどうかでウォレットプラットフォームを評価するようになっています。
最近の購買行動における顕著な変化は、都市部のパワーユーザーの間で「スーパーアプリ疲れ」が生じていることです。彼らは、複数の単一目的ウォレットを維持するのではなく、決済、貯蓄、貸付を処理できる単一のプラットフォームに金融活動を統合する傾向があります。この統合行動は、最も幅広いサービスを提供するプラットフォームエコシステムを好み、MoMoやZal
日本におけるモバイル決済市場は、ベトナムのような急成長市場とは異なる独自の発展経路を辿っています。高いスマートフォン普及率にもかかわらず、日本は歴史的に現金決済への根強い選好と、クレジットカードや交通系ICカード（FeliCaベース）といった既存のキャッシュレスインフラが強固であったため、QRコードやアプリ決済の普及は比較的緩やかでした。しかし、近年、政府のキャッシュレス推進政策（例：キャッシュレス・ポイント還元事業）や、COVID-19パンデミックによる衛生意識の高まりが、モバイル決済の利用を加速させています。経済産業省の目標によると、2025年までにキャッシュレス決済比率を40%に引き上げることが目指されており、これに伴う市場規模は年間約120兆円（民間最終消費支出約300兆円の40%と仮定）に達すると推定されます。
日本市場を牽引する主要プレーヤーは、QRコード決済とICカード決済の二本柱で構成されています。QRコード決済では、ソフトバンクグループの「PayPay」、楽天グループの「楽天ペイ」、NTTドコモの「d払い」、KDDIの「au PAY」が熾烈な競争を繰り広げ、キャンペーンやポイント還元を通じてユーザー獲得と定着を図っています。一方、SuicaやPASMOに代表される交通系ICカード、WAONやnanacoなどの流通系ICカードは、長年の利用実績と高い利便性から、特に交通機関やコンビニエンスストアでの少額決済において根強い人気を誇ります。
日本市場における規制・標準化の枠組みとしては、決済サービスを提供する事業者を対象とした「資金決済法」が中心的な役割を担っています。この法律は、前払式支払手段発行者や資金移動業者に対し、消費者保護や健全な事業運営のためのルールを定めています。また、決済情報のセキュリティに関しては、グローバル基準であるPCI DSS（Payment Card Industry Data Security Standard）への準拠が求められることが多いです。FeliCa技術は事実上のICカード標準として広く採用されており、その高い処理速度と堅牢性が日本独自の決済エコシステムを形成してきました。
日本の消費者の購買行動は、利便性、信頼性、そしてポイント還元を重視する傾向があります。キャッシュレス決済の普及が進む中でも、現金に対する信頼は依然として高く、緊急時や特定の場面では現金が選ばれることも少なくありません。しかし、スマートフォンアプリの普及により、ポイント還元や割引キャンペーンを積極的に利用する「ポイ活」ユーザーが増加し、これがモバイル決済への移行を促しています。流通チャネルとしては、コンビニエンスストア、スーパーマーケット、ドラッグストアといった日常生活に密着した店舗での利用が特に多く、最近ではタクシーや自動販売機、公共料金の支払いにもモバイル決済が浸透しつつあります。
このように、日本のモバイル決済市場は、既存の強固なキャッシュレスインフラと、新しいデジタル決済サービスの双方が競争・共存しながら進化しており、消費者の多様なニーズに応える形で市場が拡大していると言えるでしょう。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 調査期間 | 2020-2034 |
| 基準年 | 2025 |
| 推定年 | 2026 |
| 予測期間 | 2026-2034 |
| 過去の期間 | 2020-2025 |
| 成長率 | 2020年から2034年までのCAGR 30.2% |
| セグメンテーション |
|
当社の厳格な調査手法は、多層的アプローチと包括的な品質保証を組み合わせ、すべての市場分析において正確性、精度、信頼性を確保します。
当社の一次調査手法は、市場インテリジェンスの礎石であり、調査総投入量の70～80%を占めています。このアプローチでは、ベトナムのモバイル決済市場のバリューチェーン全体にわたる主要なステークホルダーと直接関与します。業界の専門家、ソートリーダー、意思決定者に対し、綿密なインタビュー、議論、アンケートを実施し、独自の情報、二次調査結果の検証、新たなトレンドと機会の特定を行います。当社のインタビュー対象者プールは戦略的に多様であり、市場ダイナミクスに関する全体的な視点を確保しています。
| Stakeholder Role | Interview Share (%) |
|---|---|
| デジタル決済/フィンテック戦略責任者 | 30% |
| モバイル製品開発・イノベーション担当VP | 25% |
| Eコマース/決済ソリューション担当ディレクター | 20% |
| 規制関連業務マネージャー | 15% |
| 最高技術責任者（CTO）/最高情報責任者（CIO） | 10% |
| Company Type | Representation (%) |
|---|---|
| 移動体通信事業者 | 25% |
| 決済サービスプロバイダーおよび電子ウォレット企業 | 30% |
| 金融機関（商業銀行） | 20% |
| POS（販売時点情報管理）および決済ゲートウェイソリューションプロバイダー | 15% |
| 大手小売業者および事業者 | 10% |
残りの20～30%の調査は、包括的な二次調査と厳密な業界ベンチマーキングに充てられています。この段階では、信頼できる幅広い公開情報および独自情報源から広範なデータ収集を行い、基本的な市場データ、過去のトレンド、競合情報を収集します。データの完全性へのコミットメントにより、非常に信頼性の高い情報源のみが活用されます。
当社のレポートは購入日までの情報が動的に更新され、お客様が最新かつ最も関連性の高い市場インテリジェンスを確実に入手できるようにします。
当社の市場規模算出および予測手法は、トップダウンアプローチとボトムアップアプローチを堅牢に組み合わせ、多段階のデータトライアンギュレーションを適用しています。これにより、市場推定における最高の精度と信頼性を確保します。
当社は、比類のない精度で市場洞察を提供するため、調査プロセス全体を通じて厳格な品質管理措置を遵守しています。当社の厳密な検証プロセスにより、データの完全性と信頼性が保証されます。
市場は、タイプ（近接決済と遠隔決済）、取引モード（SMS、WAP、NFC）、エンドユーザー（個人とビジネス）、および小売、ヘルスケア、メディア＆エンターテイメントを含むアプリケーション分野でセグメント化されています。ベトナムの高いスマートフォン普及率と拡大するEコマース基盤により、小売および送金＆支払いサブセグメントが取引量でリードしています。都市部全体でPOSインフラのアップグレードが加速するにつれて、NFCベースの近接決済が注目を集めています。
ベトナムのモバイル決済エコシステムは、特に米国、韓国、オーストラリアの海外ベトナム人（ベトナムキエウ）からの国境を越えた送金回廊に大きく影響されており、年間数十億ドルの流入に貢献しています。PayPal HoldingsやNganluong.vnのようなプレイヤーは、国際取引のルーティングを促進し、国内ウォレットをグローバルな決済レールにリンクさせています。ベトナム国家銀行の下での規制枠組みは、国境を越えた決済のために認可された仲介業者を要求しており、外国人事業者にとって構造化された競争的な参入障壁を生み出しています。
M_Service (MoMo) は、ウォーバーグ・ピンカスやみずほフィナンシャルグループなどの投資家からシリーズCおよびDラウンドで3億ドル以上を調達し、最も多額の資金調達を確保しています。ZaloPayの戦略的ステークホルダーであるVNG Corpは、親会社の20億ドルを超える評価額と広範なフィンテックインフラの恩恵を受けています。このセクターの30.2%のCAGRは、東南アジアに焦点を当てたVCファンドや地域銀行系のコーポレートベンチャー部門にとって、高い優先順位のターゲットとなっています。
NAPASの統一QRフレームワークを介した近距離無線通信（NFC）とQRコードの標準化は、決済アプリ間の断片化を減らす2つの主要な技術的推進力です。ベトナム国家銀行は2021年に相互運用可能なQR標準を義務付け、特に小売およびホスピタリティ＆観光の中小企業の加盟店オンボーディングを加速させました。OnePayやSohaPayのような事業者間では、0.1%のチャージバック率のしきい値を下回るために、生体認証統合とAI駆動型詐欺スコアリングが新たなR&D優先事項として浮上しています。
ベトナムはアジア太平洋地域に位置しており、この地域は高いモバイルインターネット普及率、デジタルウォレットに移行する多くの銀行口座を持たない人々、およびASEAN全体の支援的なフィンテック規制体制によって、世界のモバイル決済市場の推定78%のシェアを占めています。特にベトナムは、スマートフォン普及率が70%を超え、人口約9800万人で平均年齢が31歳未満であり、構造的に有利なユーザー基盤を形成しています。NAPASの国家決済バックボーンと政府支援の金融包摂目標は、アジア太平洋地域のリーダーシップの地位をさらに確固たるものにしています。
サイバーセキュリティの脆弱性とフィッシング詐欺は主要な運用リスクであり続けており、地域のサイバーセキュリティレポートによると、ベトナムはモバイルマルウェア曝露において上位10カ国に入っています。ベトナム国家銀行の回状39号およびアンチマネーロンダリング（AML）要件に関連する規制遵守コストは、Nganluong.vnやSohaPayのような小規模プレイヤーにとって障壁となります。地方省での現金選好行動と、ハノイおよびホーチミン市以外の4G/5Gインフラの制限は、ティア3およびティア4市場での導入を遅らせ続けています。
