1. 英国クリームリキュール市場の需要を促進する主要な成長要因は何ですか?
プレミアムスピリッツと贈答品に対する消費者の関心の高まりが、需要を促進する主要な触媒となっています。2020年以降に加速した贅沢な自宅消費へのシフトは、オフ・トレードチャネルの成長を強化し、ベイリーズやファイブファームズなどのブランドは、限定版やフレーバー拡張の発売を通じて棚スペースを拡大しています。
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英国のクリームリキュール部門は力強い勢いを示しており、評価基準年における市場規模は737万ポンド (約14億7,000万円) と評価され、予測期間中に年平均成長率 (CAGR) 6.5%で拡大すると予測されています。この持続的な成長軌道は、英国全体におけるスピリッツ市場の中で、この市場がより回復力のあるプレミアムアルコールサブセグメントの一つとしての地位を確立していることを示しており、消費者嗜好の変化、プレミアム化の傾向、そして植物性クリーム製剤の急速な普及によって支えられています。


需要はいくつかの相互に関連するマクロ要因によって加速されています。第一に、英国の消費者は、単独で飲んだり、デザートの添え物として、またはカクテルミキサーとして消費できる、贅沢で風味豊かなスピリッツにますます傾倒しています。クリームリキュールは、菓子とスピリッツのカテゴリーを橋渡しするユニークな位置を占め、両セクターにおけるプレミアム化の恩恵を同時に受けています。第二に、植物性乳製品代替品の著しい成長は、乳糖不耐症、ヴィーガン、または単に乳製品に興味のある消費者の全く新しい層を開拓し、10年前には事実上存在しなかったココナッツ、オーツ麦、アーモンドベースのクリームリキュール製品に対する需要を生み出しています。

第三に、贈答品経済は英国のクリームリキュールにとって依然として強力な牽引役です。特にクリスマス、バレンタインデー、母の日などの季節性は、予測可能で集中した需要の急増を生み出し、ブランドが限定版のリリースやプレミアムなパッケージ戦略を計画することを可能にしています。小売店の棚データは、クリームリキュールが10月から12月の期間に突出した販売を示すことを一貫して示しており、このカテゴリーにオフ・トレード計画サイクルにおける構造的な優位性をもたらしています。
競争の観点から見ると、伝統的なブランドが引き続き販売量の大部分を占めていますが、チャレンジャーの勢力は激化しています。職人技のアイリッシュクリーム生産者、プレミアムなイタリアンリキュールハウス、そしてエキゾチックな風味のプロファイルを導入する革新的なブレンダーが協力して、既存のカテゴリー企業に対し、イノベーションパイプラインの加速を促しています。アイリッシュクリームリキュール市場は引き続き主要なサブセグメントとして機能していますが、チョコレート、キャラメル、バニラ、ストロベリーへのフレーバー多様化が、より広範なSKUポートフォリオ全体で収益シェアを再分配しています。
今後、市場はeコマースの成熟、直接販売型サブスクリプションモデル、そしてパンデミック後期間に大きな牽引力を得た家庭でのカクテル文化の継続的な復活から恩恵を受けると見られています。原産地、乳製品の持続可能な調達、倫理的なサプライチェーンに関するストーリーテリングに投資するブランドは、プレミアムな価格設定とより強力な消費者ロイヤルティを獲得する可能性が高いでしょう。予測期間を通じての全体的な見通しは依然として建設的であり、6.5%のCAGRは、英国の広範なスピリッツアルコール飲料市場と比較して、平均を上回るカテゴリーの健全性を示しています。
英国のクリームリキュール部門のセグメンテーションフレームワーク内では、牛乳ベースの供給源セグメントが最大の収益シェアを占めています。これは、英国諸島における酪農の深い歴史、乳製品の風味プロファイルに対する消費者の親しみ、そして大規模なクリームリキュール製造を支える確立された供給インフラにより、一貫して維持されてきた地位です。
牛乳由来のクリームリキュールは、新鮮な乳製品クリームとベーススピリッツ(最も一般的にはアイリッシュウイスキー、中性穀物スピリッツ、またはラム)を乳化させ、チョコレート、バニラ、キャラメルなどの香料と組み合わせることで作られます。これにより、植物性代替品が商業規模で再現するのに歴史的に苦労してきた豊かな口当たりと贅沢な風味の複雑さが実現されます。この優れた官能的特性は、特に高齢層や、食事制限よりも風味の真正性を優先する消費者の間で、牛乳セグメントの優位な地位を維持し続けています。
ディアジオ社が製造する世界的カテゴリーリーダーであるベイリーズは、牛乳ベースのサブセグメント、そして実際には英国のクリームリキュール市場全体において、最も重要な単一のプレーヤーです。英国のオフ・トレードチャネル全体におけるその市場シェアは、他のすべてのブランドを合わせたものよりもはるかに大きいと推定されており、数十年にわたるブランド資産、比類のない流通深度、そして一貫したイノベーションに支えられています。ベイリーズは、限定フレーバー、低カロリー製品、菓子ブランドとのコラボレーションを通じて、その中核的な乳製品提案を成功裏に拡大しており、それぞれが中核SKUのパフォーマンスを侵食することなく、より若い成人消費者を惹きつけています。
ヘブンヒルブランズ社が製造するキャロランズ・アイリッシュクリームは、主に価格設定で競争しながら、アイルランドの酪農の伝統に根ざした信頼できる原産地の資格を維持する、もう一つの重要な牛乳ベースの参加者です。コーク州の家族経営の農場から調達される小ロット生産のアイリッシュクリームリキュールであるファイブ・ファームズは、このサブセグメントにおけるプレミアムチャレンジャーとして台頭しており、単一シーズン、エステート由来の物語を活用して、カテゴリー標準を上回るかなりの価格プレミアムを獲得しています。牛乳セグメント内でのこのプレミアム化の動きは、検証可能な原産地の物語を持つ製品により高い対価を支払うことを消費者が厭わないという、より広範なスピリッツ産業の傾向を反映しています。
ケリーゴールド・アイリッシュクリームは、その親会社であるバターおよび乳製品ブランドの並外れた世界的なブランド認知度から恩恵を受け、既存の小売関係を活用して英国のスーパーマーケットで目立つ棚の配置を確保しています。その参入は、強力な消費者向け乳製品ブランドの資産がリキュールカテゴリーに効果的に移行できるという提案を検証し、他の乳製品関連ブランドが模倣しようとする可能性のある戦略的な道を開きました。
牛乳ベースのセグメントのシェアは、カテゴリー全体の収益の割合として大きく成長するよりもむしろ統合されつつあります。絶対的な販売量は全体の6.5%のCAGRと並行して増加し続けているものの、乳製品クリーム製剤に起因する割合は、植物性代替品(特にココナッツおよびオーツ麦ベースの製品)の加速する成長によって徐々に希薄化されています。これらの代替品は低い基盤から出発していますが、実質的に高い成長率で伸びています。このダイナミクスはカテゴリー内に構造的な緊張を生み出しています。既存企業は、乳製品コアのプレミアムな位置付けを守ると同時に、最も急速に成長しているサブセグメントに参加するために信頼できる植物性エクステンションを開発しなければなりません。
製造上の考慮事項は、牛乳ベースの優位性をさらに強化しています。乳製品原材料市場は、大量のクリームリキュール生産者にとって確立された調達インフラを提供しており、アイルランドと英国の乳製品加工業者は、長期供給契約、品質認証フレームワーク、およびコールドチェーン物流を提供しています。これらは、植物性代替品についてはまだ大規模に複製されていません。この供給側の慣性は、消費者の需要シグナルが徐々に代替品に傾き始めているにもかかわらず、既存の乳製品クリームブランドに自然な競争上の堀を築いています。

いくつかの定量化可能な力が、予測期間中のこの市場の量と価値の軌跡を積極的に形成しています。
プレミアム化は、最も影響力のある単一の需要促進要因です。英国国家統計局の消費者支出データによると、2018年以降、プレミアムスピリッツへの支出はスピリッツカテゴリー全体の販売量成長を一貫して上回っており、これは消費者が購入量を減らしながらも単価あたりの支出を増やしていることを意味します。70clあたり20ポンド(約4,000円)を超える価格のクリームリキュールは、標準価格帯の約2倍の速度で成長しており、品質シグナリング、原産地コミュニケーション、プレミアムパッケージングに焦点を当てたブランド戦略を裏付けています。
植物性食品への移行は、対象となる消費者層を数学的に拡大する構造的な成長ドライバーです。英国の成人の約14%が菜食主義者、ヴィーガン、またはフレキシタリアンであると認識しており、ココナッツ、オーツ麦、アーモンドをベースとする植物性クリームリキュールは、この層に直接サービスを提供します。植物性乳製品代替品市場は、英国の食品小売チャネルで二桁の成長率を記録しており、この追い風は現在、クリームリキュールカテゴリーにも意味のある形で移行しています。
贈答品および季節的な消費パターンは、予測可能な収益集中を生み出します。英国の年間クリームリキュールのオフ・トレード販売量の約40~45%が第4四半期に取引されると推定されており、これはプレミアムな贈答用パッケージや限定版を通じて機会を創出すると同時に、このような需要の季節性のもとでは年間を通じたブランド構築が商業的に困難になるという制約も生み出します。
制約面では、健康意識が最も持続的な逆風となっています。クリームベースのアルコール製品のカロリー密度の認識が高まるにつれて、一部の消費者は消費頻度を減らすようになっています。低カロリーで低ABV(アルコール度数)のスピリッツ代替品の登場は、25~44歳の健康志向の成人層の間で、財布の中のシェアを直接競い合っています。
サプライチェーンのコスト圧力、特に生乳商品市場におけるインフレは、新鮮なクリームの調達に依存する生産者にとって利益圧迫を生み出しています。乳製品原材料市場における投入コストの変動は、利益率の低下または小売価格の上昇に直接つながり、そのどちらも販売量の成長を抑制する可能性があります。
競争環境は、支配的な世界的既存企業、信頼できるアイルランドの伝統あるチャレンジャーのクラスター、そして成長中の職人的およびフレーバー特化型生産者群によって特徴づけられます。
ベイリーズ: ディアジオ傘下のブランドであり、英国で揺るぎないカテゴリーリーダーです。比類のない流通範囲、継続的な広告投資、そして植物ベースおよびフレーバー拡張製品を含む継続的な製品イノベーションを通じて、オフ・トレード販売量の大部分を占めています。
キャロランズ: ヘブンヒルブランズ社が製造するキャロランズは、主にアイリッシュクリームサブセグメント内で手の届きやすい価格設定で競争し、英国のスーパーマーケットにおける長年の小売プレゼンスと、アイリッシュ乳製品の原産地に関連する固有の消費者信頼を活用しています。
ファイブ・ファームズ: コーク州の家族経営の農場から調達されるプレミアムな単一エステート・アイリッシュクリームリキュールです。ファイブ・ファームズは、専門の独立系小売店や、バックバーでの差別化を求めるオン・トレード会場で強く響く魅力的なプレミアム化の物語を築き上げています。
ケリーゴールド・アイリッシュクリーム: 世界的に認知されているケリーゴールドバターブランドを基盤として、この参入企業は親乳製品ブランドに対する既存の消費者信頼を活用し、大規模な独立したブランド投資を必要とせずに迅速な小売棚採用を実現しています。
セント・ブレンダンズ: 競争力のある価格帯のアイリッシュクリームブランドで、忠実なコア消費者層を擁しています。セント・ブレンダンズはバリューからミドルティアで効果的に競争し、英国のオフ・トレードチャネルで意味のある存在感を維持しています。
メレッティ: イタリアのリキュールハウスであり、英国のクリームリキュール市場に独特のヨーロッパ大陸の風味プロファイルをもたらし、アイリッシュクリームの伝統に代わるものを求める消費者にアピールし、イタリアのアペリティフおよびディジェスティフ文化への消費者の関心の高まりから恩恵を受けています。
ボルゲッティ: コーヒー・クリームリキュールの位置付けで知られるボルゲッティは、クリームリキュールとコーヒーリキュールカテゴリーの交差点で特殊なニッチを占め、エスプレッソの影響を受けた贅沢な形式に惹かれる消費者を捉えています。
ラムチャータ: オルチャータにインスパイアされたラムベースのクリーム形式で差別化を図るラムチャータは、カクテル志向の消費者や、ミックスドリンク用途のための個性的で風味豊かなクリームリキュールベースを求めるオン・トレードのバーテンダーを惹きつけています。
ジファール: 職人的な資格を持つフランスのリキュール専門家であるジファールは、専門のカクテルバーや独立系小売店をターゲットにしたプレミアムな小ロット製剤で、フレーバークリームリキュール市場に参加しています。
アマルーラ: アフリカのマルーラフルーツから派生したクリームリキュールを提供するアマルーラは、英国市場の主にアイルランドおよびヨーロッパの競合他社とは一線を画す、差別化された原産地の物語とユニークな風味プロファイルを提供します。
2024年1月:ベイリーズは、植物性およびフレキシタリアンの人口層からの持続的な消費者需要に直接応え、主要な英国スーパーマーケットチェーン全体でオーツ麦ベースのクリームリキュール製品ラインを拡大して発売しました。これはブランドにとって5年間で最も重要な製品拡張となりました。
2024年3月:ファイブ・ファームズは、主要な全国的な高級ワインおよびスピリッツ卸売業者との戦略的合意により、英国での流通を拡大しました。これにより、そのリーチはオン・トレードおよび専門オフ・トレードの約800の取引先から2,000以上に拡大しました。
2023年6月:ケリーゴールド・アイリッシュクリームは、以前は一部の地域およびコンビニエンスチャネルに限定されていたところから、すべての主要な食料品小売店で全国的な英国小売展開を完了しました。これは英国市場でのアクセス可能性における大きな変化を意味します。
2023年9月:ラムチャータは、英国の秋冬の贈答シーズン向けに限定版パンプキン・スパイスフレーバー製品を導入しました。これは、季節限定版がカテゴリーの販売量を確実に増加させてきた北米市場から借用した形式戦略です。
2023年11月:英国スピリッツ貿易協会は、2024年のコンプライアンス期限に先立ち、オーツ麦、アーモンド、ココナッツベースの製剤のアレルゲン表示要件を明確にするため、植物性クリームリキュールの表示基準に関する更新されたガイドラインを公表しました。
2024年2月:ジファールは、英国のクラフトカクテルバーグループと協力して限定クリームリキュール製品を共同開発すると発表しました。これは、プレミアムなバー差別化ツールとして、オーダーメイドのハウス・エクスクルーシブなクリームリキュール製品に対するオン・トレードの関心が高まっていることを示しています。
市場は英国の国境内で定義されていますが、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドの間、および輸入ダイナミクスと競争ベンチマークに影響を与える隣接するヨーロッパ地域との比較において、意味のある地域内の変動が存在します。
イングランドは、人口密度、ロンドンや主要都市中心部におけるオン・トレード会場の集中、および最大の絶対的なオフ・トレード食料品小売売上高に牽引され、英国のクリームリキュール総売上高の約68~70%を占めると推定されています。ロンドン大都市圏だけでもプレミアムティアの売上の不均衡なシェアを占めており、これは高い可処分所得水準と、より実験志向の消費者層を反映しています。イングランドの成長率は約6.2%のCAGRと推定されており、全国平均とほぼ一致しています。
スコットランドは興味深い二重のダイナミクスを示しています。スコッチウイスキー文化は強力なスピリッツの伝統を持つ消費者層を形成する一方で、クリームリキュールはスコットランドの発展した贈答品およびホスピタリティ文化、特にクリスマスやホグマネイ(大晦日)の時期に恩恵を受けています。スコットランドの消費者は、人口比でプレミアムなアイリッシュクリームの購入が過剰に指数化されており、エディンバラとグラスゴーのオン・トレードチャネルは、プレミアムクリームリキュールのバックバーでのリスト掲載にますます積極的になっています。スコットランド地域のCAGRは6.8%と推定されており、英国平均をわずかに上回っています。
北アイルランドは、クリームリキュール生産の世界的な中心地であるアイルランド共和国に近接しているため、戦略的に重要な位置を占めています。国境を越えたブランドの親しみやすさと観光による試飲がプレミアム製品の採用を加速させ、北アイルランドの消費者は生産者市場への近さにより、新しいアイリッシュクリーム製品に早期にアクセスできるという恩恵を受けています。地域のCAGRは7.1%と推定されており、英国内で最も急速に成長している地域です。
ウェールズは、英国全体の約5~6%という小さな絶対的な収益基盤であるものの、独立系小売ネットワークの拡大とウェールズのホスピタリティ部門の成長に牽引され、平均を上回る成長を遂げています。CAGRは6.4%と推定されています。
より広範なヨーロッパの文脈では、英国市場のパフォーマンスは他の国と比較して注目に値します。ドイツとフランスはヨーロッパ大陸で最大のクリームリキュール市場であり、北欧諸国は英国のパターンを反映した強い季節的需要特性を示しています。これらの比較から、英国はクリームリキュールにとって最も成熟しており、最高の価値を持つ単一のヨーロッパ市場であり、成長ダイナミクスは販売量の拡大ではなく、プレミアム化とイノベーションによってますます推進されていることがわかります。Brexit後、英国のクリームリキュールに関する規制環境はEUの枠組みからわずかに乖離し、国内生産者にとってはコンプライアンスの複雑さと新たな機会の両方を生み出しています。
英国食品基準庁(FSA)は、英国で販売されるクリームリキュールの組成基準を管理しており、最低乳製品クリーム含有量の閾値、アレルゲン表示要件、およびABV(アルコール度数)精度表示を義務付けています。Brexit後、英国は保持された英国食品情報規制の下で運営されており、牛乳、木の実(アーモンドベースの製品に関連)、およびグルテンを含む穀物(オーツ麦ベースの製剤に関連)を含む主要成分のアレルゲン情報を義務付けています。英国と北アイルランドの両方に流通する生産者は、二重のコンプライアンス枠組みを乗り越える必要があります。というのも、北アイルランドはウィンザー枠組みの下でEUの食品表示基準に部分的に準拠し続けているからです。
スコットランドでは2018年から1ユニットあたり50ペンス (約100円)で既に実施され、イングランドとウェールズでも積極的に検討されているアルコール(最低単価設定)法は、クリームリキュールカテゴリーに実質的な影響を与えます。標準的な70clボトルでABV17%のクリームリキュールには約12ユニットが含まれており、スコットランドモデルでは最低価格が約6.00ポンド (約1,200円)に設定されます。この政策は、市場のバリューエンドにおける大幅な割引プロモーション活動を事実上排除し、結果的にミドルからプレミアムティアのブランドに恩恵をもたらすプレミアム化のダイナミクスを間接的に支援します。
英国広告基準局(ASA)は、アルコールマーケティングに関する厳格なガイドラインを執行しており、18歳未満にアピールする可能性のあるコンテンツに対する制限が含まれています。これは、クリームリキュールブランドの風味プロファイル(チョコレート、キャラメル、バニラ)が、菓子類と関連付けられる文脈でマーケティングされた場合、規制当局の精査を引き起こす可能性があるため、関連する考慮事項です。
本レポートは英国のクリームリキュール市場に焦点を当てていますが、日本のアルコール飲料市場の特性と照らし合わせることで、このカテゴリーの日本における潜在的な動向を考察することができます。日本のクリームリキュール市場に関する具体的な市場規模の数値は本レポートには含まれていませんが、日本の全体的なアルコール市場は成熟しており、若年層のアルコール離れが見られる一方で、プレミアム化、クラフト製品への関心、そして家飲み文化の浸透といったトレンドが顕著です。クリームリキュールは、デザート感覚で楽しめる酒類として、特に女性層や甘いものを好む消費者、あるいは自宅でのリラックスした時間を重視する層にアピールする可能性があります。
植物性代替品に関する英国市場の動向は、日本においても関連性があります。日本では健康志向が高まっており、特に若い世代を中心にヴィーガンやフレキシタリアンのライフスタイルが広がりつつあります。このため、ココナッツ、オーツ麦、アーモンドなどをベースとした植物性クリームリキュールは、まだニッチな市場ではありますが、今後成長する可能性を秘めています。乳製品不使用の選択肢は、アレルギーを持つ消費者だけでなく、新しい味を試したいという「乳製品好奇心旺盛」な層にも響くでしょう。
主要企業に関しては、本レポートで言及されている日本を拠点とする企業や日本で直接事業展開する国内ブランドはありません。しかし、世界的なカテゴリーリーダーであるベイリーズは、サントリーなどの日本の大手飲料メーカーによって輸入・流通されており、国内の酒販店やスーパーマーケットで広く販売されています。日本の主要な酒類メーカー(サントリー、アサヒ、キリンなど)は、広範な酒類ポートフォリオを持ち、輸入酒の流通や、一部でリキュール製品の開発も手がけています。
日本における規制枠組みとしては、食品の安全性と表示に関する「食品衛生法」および「食品表示法」、アルコールの分類と課税に関する「酒税法」がクリームリキュールに適用されます。特に、乳製品やナッツ類を使用する製品については、アレルギー表示義務が厳格に適用され、植物性代替品においても原材料の適切な表示が求められます。
流通チャネルにおいては、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート、専門酒販店がオフ・トレードの主要な役割を担い、特にコンビニエンスストアはその利便性から衝動買いや小容量製品の購入に利用されます。オンラインストア(Amazon、楽天市場など)も年々その重要性を増しています。オン・トレードでは、バーやレストランでカクテルのベースとして提供され、新しいフレーバーやブランドを試す機会を提供します。日本の消費行動の特徴としては、贈答文化が強く、クリスマス、バレンタインデー、ホワイトデーなどの季節イベント時には、プレミアムなパッケージや限定品が需要を喚起します。高品質な製品への需要や、ブランドが持つ物語性への共感も、購買決定に影響を与える要因です。
本セクションは、英語版レポートに基づく日本市場向けの解説です。一次データは英語版レポートをご参照ください。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 調査期間 | 2020-2034 |
| 基準年 | 2025 |
| 推定年 | 2026 |
| 予測期間 | 2026-2034 |
| 過去の期間 | 2020-2025 |
| 成長率 | 2020年から2034年までのCAGR 6.8% |
| セグメンテーション |
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プレミアムスピリッツと贈答品に対する消費者の関心の高まりが、需要を促進する主要な触媒となっています。2020年以降に加速した贅沢な自宅消費へのシフトは、オフ・トレードチャネルの成長を強化し、ベイリーズやファイブファームズなどのブランドは、限定版やフレーバー拡張の発売を通じて棚スペースを拡大しています。
乳製品の調達における説明責任は、ESGの圧力が高まっている点で、生産者は牛乳調達に伴う二酸化炭素排出量の開示をますます求められています。ケリーゴールドアイリッシュクリームなどのブランドは、牧草飼育で追跡可能な乳製品という強みを差別化要因として活用しており、オーツ麦やアーモンドをベースにした植物性製品は、英国のネットゼロ目標に沿った排出量削減目標に直接取り組んでいます。
原料別では、牛乳ベースのクリームリキュールが量的に優勢ですが、オーツ麦とアーモンドをベースにした代替品は、乳製品不使用を求める消費者の需要を反映して最も急速に成長しているサブセグメントです。フレーバー別では、チョコレートとキャラメルがSKUの増加を牽引し、バニラは安定したベースラインを維持しています。流通チャネルでは、オン・トレードと比較してオフ・トレードが小売売上高の大部分を占めています。
世界的カテゴリーリーダーであるベイリーズが持つ強力なブランド資産は、ジファールやメレッティのような小規模な新規参入企業がニッチなポジショニングを通じて克服しなければならない、大きな認知度の堀を形成しています。高額なコールドチェーン物流コスト、英国HMRCの酒税規則に基づくアルコール表示の規制順守、小売店の棚割り手数料が、新規参入企業の資金要件を総じて引き上げています。
2022年以降、乳製品原材料とガラス包装の小売価格インフレにより、中位層の生産者のマージンは推定3~5%圧縮されました。プレミアム層のブランドは、平均販売価格を8~12%引き上げることでこれを部分的に相殺しましたが、バリュー志向の製品は同等の価格決定力がないため、マージンの浸食に直面しています。ラムチャタとキャロランズは、量を維持するために、直接的な値下げではなく、販促頻度で競争しています。
英国クリームリキュール市場は、基準期間において約737万米ドルと評価されており、2033年までにCAGR 6.5%で成長すると予測されています。この軌道は、高級化、フレーバーイノベーション、植物性製品ラインの拡大による需要の複合的な増加を反映しています。地域としての欧州は、より広範なクリームリキュール市場シェアの推定41%を占めており、英国はそのブロック内で主要な収益基盤となっています。