ベーカリー原料市場：2025年～2033年の成長推進要因、175.1億ドルの成長

ベーカリー原材料市場における優勢セグメント分析：乳化剤と機能性原材料

酵素、でんぷん、食物繊維、着色料、香料、乳化剤、抗菌剤、油脂、ドライベーキングミックス、その他を含むすべての原材料タイプセグメントの中で、乳化剤はベーカリー原材料市場において最も高い収益を生み出すサブセグメントであり、スペシャルティ油脂とでんぷんがそれに続きます。乳化剤は、事実上すべてのベーカリー用途カテゴリにおいて、生地のコンディショニング、クラム構造の開発、ボリューム増強、保存期間延長における代替不可能な役割を担っているため、最大のシェアを占めています。

モノグリセリドおよびジグリセリド、レシチン（大豆由来およびひまわり由来の両方）、ジアセチル酒石酸モノグリセリド（DATEM）、ステアロイル乳酸ナトリウム（SSL）、ステアロイル乳酸カルシウム（CSL）などの乳化剤は、工業用パン、ケーキ、ペストリーの製造において重要な加工助剤です。その機能性は、低カロリー配合における脂肪代替、包装パンの老化防止効果、ケーキ生地における油水系の乳化に及びます。特に工業用パンメーカーは、大量生産ライン全体で製品の一貫性を維持するために、多機能乳化剤ブレンドに依存しています。

乳化剤サブセグメントの優位性は、世界のベーカリー原材料の消費量が最も多いパン用途カテゴリによって強化されています。スライスされた白いパン、全粒粉バリアント、サワードウ、フラットブレッド、強化ロールパンを含むパンの生産は、乳化剤と酵素の相乗効果に大きく依存しており、目的のパンのボリューム、クラムの柔らかさ、および常温で14日から21日間のカビのない保存期間を実現しています。乳化剤システムがでんぷんおよびグルテンネットワークと相互作用する能力は、ほとんどの主流の配合において代替不可能なものとして位置づけられています。

乳化剤サブセグメントで特に強みを持つ主要企業には、ベーカリーソリューションポートフォリオの下で独自の乳化剤・酵素複合体を開発したKERRY GROUP PLC、レシチンおよび改質乳化剤システムを供給するINGREDION INCORPORATED、酵素プラットフォームに乳化剤機能を統合したKONINKLIJKE DSM N.Vが含まれます。ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANYは、レシチンサプライチェーンに直接供給される大豆加工能力という上流の垂直統合において大きな優位性を保持しています。

スペシャルティ油脂サブセグメントは、市場収益において2番目に大きな貢献者です。ショートニング、マーガリン、分画パームベース油脂、ココアバター相当品は、クッキー、ビスケット、パイ生地、クロワッサン、ラミネート生地の食感、感覚、構造的特性に不可欠です。2015年および2021年の規制マイルストーンに続き、米国および欧州連合で禁止または制限された部分水素化油（PHO）からの継続的な配合転換は、トランス脂肪酸フリー代替品のイノベーションを促進し、高性能なエステル交換および分画油脂システムを提供できるサプライヤーに利益をもたらしています。

でんぷんは3番目に主要な貢献者です。加工でんぷん、ワキシーコーンスターチ、タピオカでんぷん、馬鈴薯でんぷんは、ケーキ生地、クリームフィリング、グルテンフリー配合において、増粘剤、増量剤、水分結合剤として機能します。このセグメントの成長は、クリーンラベルでんぷんおよび非遺伝子組み換え（non-GMO）認証済みバリアントに対する需要の拡大によって牽引されています。Cargill, IncorporatedとINGREDION INCORPORATEDは、このサブセグメントの主要サプライヤーです。

乳化剤セグメントのシェアは現在、大手マルチ原材料サプライヤーがスペシャルティ乳化剤生産者を買収し、これらの能力をフルソリューションのベーカリー原材料システムに統合することで、産業用購入者にとってのスイッチングコストを高め、プレミアム価格戦略をサポートするバンドルされた製品を提供し、統合が進んでいます。

ベーカリー原材料市場を形成する主要な市場ドライバーと制約

2025年から2033年の予測期間中、ベーカリー原材料市場ではいくつかの定量化可能な力が成長を牽引し、摩擦をもたらしています。

ドライバー1 — 世界的なベーカリー製品消費量の増加：世界の包装済みベーカリー製品の一人当たり消費量は、新興経済国全体で一貫して増加しています。インドでは、組織化されたベーカリー部門が都市化と現代の小売浸透に牽引され、年間8%を超える速度で拡大しています。中国のベーカリー市場は、ニッチな西洋風カテゴリから主流の消費セグメントへと成長し、ティア1およびティア2都市ではインストアベーカリー形式が二桁の成長率を記録しています。

ドライバー2 — クリーンラベルと機能性原材料の需要：業界調査によると、世界の食品消費者の60%以上が、購入前に原材料表示を積極的に確認しています。この行動の変化により、メーカーは天然酵素、非水素化油脂、植物由来乳化剤で再配合することを余儀なくされており、イノベーション主導のサプライヤーにとってのアドレサブルな原材料市場を直接拡大しています。ベーカリー酵素市場と食品乳化剤市場は、この再配合の波から特に恩恵を受けています。

ドライバー3 — 工業用ベーカリーの拡大：工業用ベーカリーセグメントは、世界のベーカリー総量の約65%を占めています。東南アジア、東ヨーロッパ、ラテンアメリカにおける生産施設の規模拡大は、自動生産ラインと互換性のある、一貫性のある高性能原材料システムに対する持続的な需要を生み出しています。

制約1 — 原材料価格の変動：パーム油、小麦粉、乳製品派生物、大豆レシチンなどの投入材は、商品価格の変動の影響を受けます。2021年から2023年の間に、パーム油価格は一部正常化する前に70%を超える最大上昇を経験し、スペシャルティ油脂サプライヤーの利益を圧迫し、複数の製品ラインでの再配合を余儀なくされました。

制約2 — 規制の複雑さ：米国（FDA）、欧州連合（EFSA）、およびアジア太平洋地域の管轄区域間で異なる食品添加物規制は、配合コンプライアンスの負担を生み出しています。新規酵素および新規食品成分の承認期間は3年から5年に及ぶ可能性があり、イノベーションの市場投入時間を制限しています。

ベーカリー原材料市場の競争環境

ベーカリー原材料市場は、大規模な多角化された原材料コングロマリットと専門的な地域プレーヤーによって構成される、適度に統合された競争環境を特徴としています。

• Cargill, Incorporated: 日本にも事業展開し、大手製パン業者にスペシャルティ油脂、でんぷん、油、乳化剤などを供給しています。深い上流の農業サプライチェーン統合と広範なグローバル製造拠点を背景に、世界のベーカリー業界に貢献しています。

• INGREDION INCORPORATED: 日本でも幅広いスターチ、甘味料、機能性原材料ポートフォリオを活用し、産業用および職人向けベーカリー顧客にサービスを提供しています。北米および中南米に強力な流通ネットワークを持っています。

• ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY: 日本市場でも事業を展開しており、レシチン、スペシャルティオイル、機能性小麦粉を供給し、大手製パン業者に重要な乳化・油脂システムを提供しています。垂直統合された油糧種子破砕事業によって支えられています。

• KONINKLIJKE DSM N.V: 日本にも拠点があり、製パン用途に特化した酵素システム、ビタミン、バイオ強化ソリューションを提供し、特にパン改良酵素複合体や栄養強化プラットフォームで強みを持っています。

• KERRY GROUP PLC: 日本にも事業所を構え、フレーバー、機能性システム、酵素、クリーンラベルソリューションを含む包括的なベーカリー原材料ポートフォリオを提供し、グローバルな技術センターを中心とした強力なイノベーション能力を有しています。

• DAWN FOOD PRODUCTS, INC: ベーカリー原材料と完成ミックスに特化しており、原材料のブレンドから完成したケーキやマフィンのミックスまでをカバーする垂直統合モデルで事業を展開し、フードサービスおよびインストアベーカリーチャネルで強力なプレゼンスを持っています。

• LALLEMAND INC: 酵母および細菌発酵の世界的リーダーであり、ベーカリー酵母、サワードウ培養、および職人技のパンと工業用パンの生産に不可欠なスペシャルティ発酵原材料を供給し、45カ国以上で事業を展開しています。

• Associated British Foods PLC: AB MauriおよびAB Enzymesの子会社を通じて、酵母、ベーカリー原材料、酵素ソリューションにおいて世界的に大きな市場シェアを保持しており、特に英国、オーストラリア、南アジアで強力な地位を占めています。

• E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY: DuPontの栄養・バイオサイエンス部門（合併により現在はIFFの一部）は、世界のベーカリーメーカーに酵素システム、培養液、乳化剤、ハイドロコロイドの主要サプライヤーでした。

• BAKELS GROUP: 家族経営の多国籍企業であるBakelsは、パン改良剤、ケーキゲル、離型剤、スペシャルティミックスを含むベーカリー原材料に特化しており、ヨーロッパ、アジア太平洋、アフリカで強いプレゼンスを維持しています。

ベーカリー原材料市場の最近の動向とマイルストーン

• 2023年3月：KERRY GROUP PLCは、合成乳化剤を酵素ベースの代替品に置き換えることを目的とした、新しいクリーンラベルパン改良システムラインを発売しました。これは、EUの食品添加物審査期間の厳格化を受けて、欧州の工業用パンセグメントをターゲットとしています。

• 2023年7月：Cargill, Incorporatedは、ASEAN市場のベーカリーメーカーからのトランス脂肪酸フリーショートニングの需要急増に対応するため、東南アジアのスペシャルティ油脂製造施設の生産能力拡大を発表しました。

• 2023年10月：ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANYは、乳化剤サプライチェーンを垂直統合し、プレミアム天然乳化剤セグメントでの地位を強化するため、スペシャルティレシチン生産者の買収を完了しました。

• 2024年1月：LALLEMAND INCは、北米およびヨーロッパの職人技および工業用クリーンラベルパンメーカーをターゲットとした、新しいラクトバチルス菌株発酵システム3種の商業発売により、サワードウ培養プラットフォームを拡大しました。

• 2024年4月：Associated British Foods PLCのAB Enzymes部門は、保存期間延長パン用途向けに設計された新規キシラナーゼ酵素製剤についてEFSAの承認を受け、欧州のベーカリー顧客の商業化期間を短縮しました。

• 2024年9月：INGREDION INCORPORATEDは、北米および欧州の小売チャネル全体でアレルゲンフリーおよび特殊食対応ベーカリー製品への消費者の需要加速に対応し、グルテンフリーベーカリー配合をターゲットとした非遺伝子組み換え（non-GMO）認証済み加工でんぷんシステムを導入しました。

• 2025年2月：DAWN FOOD PRODUCTS, INCは、プレミアムケーキミックスおよびベーカリー原材料ソリューションを中東市場に拡大するため、主要な湾岸地域のフードサービス事業者と戦略的流通パートナーシップを締結しました。

ベーカリー原材料市場の地域別内訳

ベーカリー原材料市場は、5つの主要地域において成長ダイナミクス、成熟度レベル、需要ドライバーに著しい地域差を示しています。

北米：北米は最も成熟した地域市場であり、世界の収益の推定28%～30%を占めています。米国は、大規模な工業用ベーカリー部門、強力なインストアベーカリー文化、再配合されたクリーンラベル製品に対する安定した需要に牽引されるアンカー市場です。この地域のCAGRは、2033年までに約4.5%と推定されており、量的には市場が飽和状態にあるものの、高付加価値化と機能性原材料のアップグレードによる価値成長が継続していることを反映しています。カナダとメキシコは、小売インフラと食品加工投資の拡大により、地域内で比較的高い成長率を示しています。

ヨーロッパ：ヨーロッパは2番目に大きな市場であり、世界のシェアの約25%～27%を占めています。この地域は、EFSAによる厳格な規制枠組み、高い消費者の健康意識、職人技のオーガニックベーカリー製品に対する強い需要を特徴としています。ドイツ、フランス、英国、イタリアが主要な国内市場です。ヨーロッパのCAGRは、約4.8%と予測されており、量的拡大よりも主にクリーンラベル再配合需要とグルテンフリー専門セグメントによって成長が牽引されています。

アジア太平洋：アジア太平洋は最も急速に成長している地域市場であり、2033年までに約8.5%のCAGRを記録すると予測されています。中国、インド、日本、韓国、ASEANは collectively 高成長の消費基盤を構成しており、中間層所得の増加とともに西洋風ベーカリーの採用が加速しています。中国とインドだけで、予測期間中にアジア太平洋の増分市場価値の60%以上を占めると予測されています。この地域の成長は、現地製造および研究開発能力への原材料サプライヤーによる多大な投資を惹きつけています。

中東およびアフリカ：この地域は新興の高潜在力市場であり、約6.8%のCAGRが予測されています。GCC諸国、トルコ、南アフリカが主要な需要センターです。人口増加、都市化、現代の小売浸透の拡大が主要な需要ドライバーです。ハラール認証原材料セグメントは、この地域におけるサプライヤーの活動が集中する特定の分野です。

南米：ブラジルとアルゼンチンに牽引される南米は、推定5.5%のCAGRで成長しており、工業用パンおよび包装済みスナックカテゴリが主要な成長エンジンです。主要市場における通貨の変動と経済の循環性は、短期的な予測の不確実性をもたらしますが、長期的な構造的成長は維持されています。

ベーカリー原材料市場における持続可能性とESGの圧力

環境、社会、ガバナンス（ESG）の考慮事項は、ベーカリー原材料市場全体の調達、製品開発、投資家関係において、急速に不可欠な基準となっています。特に欧州連合の「Farm-to-Fork戦略」や「企業持続可能性報告指令（CSRD）」による規制圧力は、原材料サプライヤーに対し、サプライチェーン全体のスコープ1、2、3の温室効果ガス排出量を定量化し開示することを義務付けています。

パーム油は、ベーカリーで広く使用されるスペシャルティ油脂の重要な原材料であり、ESGの観点から最も議論の的となる原材料であり続けています。従来のパーム油栽培に関連する森林破壊のリスクにより、Cargill, IncorporatedやAssociated British Foods PLCなどの主要購入者は、持続可能なパーム油円卓会議（RSPO）の枠組みの下で100%認証持続可能パーム油（CSPO）調達に取り組んでいます。認証された持続可能なサプライチェーンを提供できないサプライヤーは、ヨーロッパおよび北米の小売顧客からの上場廃止リスクが増大しています。

食品でんぷん市場および食品添加物市場セグメントも、トウモロコシに関連する水使用量と農業化学物質投入に関して精査されています

Bakery Ingredients Market Segmentation

• 1. タイプ
  • 1.1. 酵素
  • 1.2. でんぷん
  • 1.3. 食物繊維
  • 1.4. 着色料
  • 1.5. 香料
  • 1.6. 乳化剤
  • 1.7. 抗菌剤
  • 1.8. 油脂
  • 1.9. ドライベーキングミックス
  • 1.10. その他
• 2. 用途
  • 2.1. パン
  • 2.2. クッキーとビスケット
  • 2.3. ロールパンとパイ
  • 2.4. ケーキとペストリー
  • 2.5. その他

Bakery Ingredients Market Segmentation By Geography

• 1. 北米
  • 1.1. 米国
  • 1.2. カナダ
  • 1.3. メキシコ
• 2. 南米
  • 2.1. ブラジル
  • 2.2. アルゼンチン
  • 2.3. 南米のその他
• 3. ヨーロッパ
  • 3.1. 英国
  • 3.2. ドイツ
  • 3.3. フランス
  • 3.4. イタリア
  • 3.5. スペイン
  • 3.6. ロシア
  • 3.7. ベネルクス
  • 3.8. 北欧諸国
  • 3.9. ヨーロッパのその他
• 4. 中東・アフリカ
  • 4.1. トルコ
  • 4.2. イスラエル
  • 4.3. GCC
  • 4.4. 北アフリカ
  • 4.5. 南アフリカ
  • 4.6. 中東・アフリカのその他
• 5. アジア太平洋
  • 5.1. 中国
  • 5.2. インド
  • 5.3. 日本
  • 5.4. 韓国
  • 5.5. ASEAN
  • 5.6. オセアニア
  • 5.7. アジア太平洋のその他

日本市場の詳細分析

世界のベーカリー原材料市場は基準年で約175.1億ドル（約2兆6,265億円）と評価されており、アジア太平洋地域は最も急速に成長している市場で、2033年までに約8.5%の複合年間成長率（CAGR）が見込まれています。日本は、中国やインドと並び、この高成長地域における主要な消費基盤の一つです。日本のベーカリー製品市場は、伝統的なパン食文化に加えて、西洋風ベーカリー製品の普及が加速しており、特にコンビニエンスストア、スーパーマーケットのインストアベーカリー、専門ベーカリーショップなどで需要が拡大しています。これは、共働き世帯の増加や都市化の進展に伴う利便性の高い食品へのニーズと、高品質で健康志向の製品への関心の高まりに起因しています。

主要なグローバル企業、例えばカーギル（Cargill Japan）、イングレディオン（Ingredion Japan）、ADM（Archer-Daniels-Midland Japan）、DSM（DSM Japan）、ケリー（Kerry Japan）などは、日本市場においても強力なプレゼンスを持ち、現地の食品メーカーや大手製パン業者に高機能な原材料を供給しています。これら国際企業の子会社に加え、日清製粉グループ、フジオイル、理研ビタミンといった国内の主要食品素材メーカーも、酵素、乳化剤、スペシャルティ油脂、改良剤などのベーカリー原材料分野で重要な役割を果たしています。これらの国内企業は、日本の独特な品質基準や消費者の嗜好に合わせた製品開発に強みを持っています。

日本における食品原材料の規制は、主に「食品衛生法」と「食品表示法」に基づいています。特に食品添加物については、使用可能な品目、使用基準、表示方法が厳格に定められており、消費者の安全と透明性を確保しています。また、JAS（日本農林規格）制度は、特定の農林水産物やその加工品の品質基準を保証するものであり、オーガニック製品や特定の機能性を持つ原材料において関連性を持つことがあります。クリーンラベル志向の高まりを受け、企業は合成添加物の削減や天然由来成分へのシフトを進めており、これに伴い、関連法規への適合が重要な課題となっています。

日本のベーカリー原材料の流通チャネルは多様です。大手製パンメーカーやコンビニエンスストアのセントラルキッチンへの直接供給が主要な部分を占める一方、食品卸売業者を介して中小のベーカリー、レストラン、ホテル、学校給食などに供給されます。近年では、BtoBのオンラインプラットフォームも拡大しています。消費者の行動としては、安全・安心への意識が非常に高く、産地や原材料のトレーサビリティを重視する傾向にあります。また、健康志向から低糖質、高タンパク、グルテンフリー、そして自然由来の素材を使用した製品への需要が増加しています。食の多様化も進み、フランスパンやドイツパンといった伝統的な西洋パンから、高級食パン、菓子パン、惣菜パンに至るまで、幅広い種類のベーカリー製品が楽しまれています。

本セクションは、英語版レポートに基づく日本市場向けの解説です。一次データは英語版レポートをご参照ください。