Innerhalb des Marktes für Mobilheimversicherungen dominiert das Segment der Sachschadenversicherung den größten Umsatzanteil, angetrieben durch die inhärenten strukturellen Schwachstellen von Fertig- und Mobilheimen im Vergleich zu vor Ort gebauten Wohnungen. Sachschadenpolicen schützen Versicherungsnehmer vor Verlusten durch Wind, Hagel, Feuer, Wassereintritt und transportbedingte Vorfälle – Gefahren, denen Mobilheime aufgrund ihrer Baumaterialien, Verankerungssysteme und geografischen Lage in Überschwemmungsgebieten oder Tornadokorridoren überproportional ausgesetzt sind.
Die Sachschadenversicherung dominiert, weil sie das primäre finanzielle Risiko für Mobilheimbesitzer adressiert: die vollständige oder teilweise Zerstörung ihres Hauptvermögens. Im Gegensatz zu vor Ort gebauten Häusern mit verstärkten Fundamenten und standardisierten Bauvorschriften, die in allen US-Bundesstaaten einheitlich durchgesetzt werden, unterliegen Fertighäuser dem HUD Code, der bundesweite Bau- und Sicherheitsstandards festlegt, aber erhebliche Abweichungen bei den lokalen Standortvorschriften zulässt. Diese regulatorische Heterogenität verstärkt das Risikopotenzial und folglich die kommerzielle Notwendigkeit einer robusten Sachschadenversicherung.
Die Umsatzdominanz des Segments wird durch Kreditgeberanforderungen zusätzlich verstärkt. Finanzinstitute, die Hypotheken oder Grundpfandrechte für Fertighäuser anbieten, schreiben routinemäßig eine Sachschadenversicherung als Kreditauflage vor, wodurch eine captive Nachfrageschicht entsteht, die das Prämienvolumen über Konjunkturzyklen hinweg aufrechterhält. Diese Dynamik spiegelt Trends wider, die im breiteren Markt für Hausratversicherungen beobachtet werden, wo hypothekengebundene Policenanforderungen die grundlegenden Penetrationsraten untermauern.
Zu den Hauptakteuren im Sachschadensegment gehören Allstate Insurance Company, State Farm Mutual Automobile Insurance Company und Liberty Mutual Insurance, von denen jeder spezielle Produktlinien für Fertighäuser anbietet, die vereinbarte oder tatsächliche Barwertabrechnungsoptionen, Wiederbeschaffungswertzusätze und Transportdeckungszusätze umfassen, die bei Umzügen von Häusern aktiviert werden. Spezialversicherer wie Foremost Insurance – eine Tochtergesellschaft der Farmers Insurance Group – haben sich historisch auf dieses Segment konzentriert und sich durch Underwriting-Expertise bei nicht-standardmäßigen Fertighausrisiken differenziert.
Allianz und AXA beteiligen sich im Sachschadenbereich hauptsächlich über Rückversicherungsverträge und über ihre direkten Versicherungsgeschäfte in europäischen Märkten, wo Mobil- und Modulhäuser als klimaresistente Wohnlösungen an Bedeutung gewinnen. Chubb konzentriert sich auf hochwertigere Fertighäuser mit Premium-Baustandards und setzt Ressourcen im Bereich der Schadenverhütung ein, um die Schadenhäufigkeit in ihrem Fertighausportfolio zu reduzieren.
Der Anteil des Sachschadensegments konsolidiert sich eher, als dass er fragmentiert wird. Kleinere regionale Versicherer haben nach katastrophalen Wind- und Hagelsaisonen negative Schadenentwicklungen erlebt, was zu Marktaustritten oder Quotenrückversicherungen an größere Rückversicherer führte. Diese Konsolidierung kommt großen Akteuren mit ausgeklügelten Katastrophenmodellierungsfähigkeiten und diversifizierten geografischen Portfolios zugute. Gleichzeitig erlebt das Segment inkrementelle Innovationen durch parametrische Versicherungsstrukturen – Produkte, die vorab festgelegte Entschädigungsbeträge zahlen, die durch objektive meteorologische Schwellenwerte wie Windgeschwindigkeit oder Sturmflutpegel ausgelöst werden – wodurch die Schadenregulierung vereinfacht und die Erholung der Versicherungsnehmer nach Katastrophen beschleunigt wird.
Die persönliche Haftpflichtversicherung und andere Zusatzdeckungen (einschließlich medizinischer Zahlungen, Nutzungsausfall und aufgelistetem persönlichem Eigentum) bilden die verbleibenden Segmente. Obwohl sie absolut wachsen – insbesondere da Vermieter von Mobilheimparks einen umfassenden Haftpflichtschutz suchen – bleiben sie in Bezug auf den Brutto-Beitrag der Erstprämien gegenüber dem grundlegenden Sachschadenprodukt nachrangig.
Vorausschauend wird erwartet, dass das Sachschadensegment seine Führungsposition beibehalten wird, unterstützt durch steigende Wiederbeschaffungskosten für Fertighäuser, Inflationsdruck auf Baumaterialien und die Ausweitung der geografischen Verbreitung von Fertighäusern in katastrophengefährdeten Regionen, einschließlich der Golfküste, des Südostens und des Mittleren Westens der Vereinigten Staaten.
