Das Segment der Zivilluftfahrt hat den größten Umsatzanteil am Markt für Flugzeuguntersetzungsgetriebe und machte im Jahr 2023 schätzungsweise 62 % des gesamten Marktwertes aus. Diese Dominanz ist strukturell in der Ökonomie der kommerziellen Luftfahrt verankert, wo Fluggesellschaften Flugzeuge mit hoher Zyklenzahl und hoher Auslastung betreiben, die präzise Antriebskomponenten benötigen, die strengste Lufttüchtigkeitsstandards erfüllen, die von der FAA, EASA und vergleichbaren Zivilluftfahrtbehörden weltweit festgelegt werden.
Die Verbreitung der Getriebefan (GTF)-Technologie war die folgenreichste Entwicklung, die den Anteil der Zivilluftfahrt antreibt. Die PurePower PW1000G-Triebwerksfamilie von Pratt & Whitney – jetzt zertifiziert für den Airbus A220, die A320neo-Familie, Embraer E2, Mitsubishi SpaceJet und Irkut MC-21 – enthält ein Planetenuntersetzungsgetriebe, das es dem Fan ermöglicht, mit etwa 1.500 U/min zu arbeiten, während die Niederdruckturbine mit über 10.000 U/min dreht. Diese Entkopplung liefert eine 16%ige Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs im Vergleich zu CFM56-Triebwerken der vorherigen Generation, ein Leistungsgewinn, der die GTF-Einführung für Fluggesellschaften, die das Kraftstoffkostenrisiko managen, wirtschaftlich unwiderstehlich gemacht hat.
Aus Komponentenperspektive stellen Zahnräder das wertvollste Untersegment innerhalb der Lieferkette für Zivilluftfahrtgetriebe dar. Die Designkomplexität von Planetengetrieben – mit Sonnenrädern, Planetenrädern, Hohlrädern und Trägerbaugruppen – erfordert luftfahrttaugliche Stahllegierungen, die mit Toleranzen im Mikrometerbereich verarbeitet werden. Gehäuse, hergestellt aus hochfesten Aluminiumlegierungen oder Titan, bilden die zweite Hauptkomponentenkategorie, die strukturellen Schutz bietet und gleichzeitig das Eigengewicht minimiert.
Wichtige Akteure mit signifikanter Präsenz im Bereich der Zivilluftfahrtgetriebe sind unter anderem:
Liebherr: Ein schweizerisch-deutscher Luftfahrtsystemkonzern, der Präzisionsuntersetzungsgetriebe für Triebwerks- und Flugwerkanwendungen herstellt. Liebherr ist in Deutschland stark vertreten und ein wichtiger Lieferant für die europäische Luftfahrtindustrie.
GE Aviation: Liefert Getriebesysteme, die in seine CFM LEAP-Triebwerksplattform integriert sind.
Safran: Ein Joint-Venture-Partner bei CFM International und ein führender Anbieter von Zubehörgetrieben und Kraftübertragungskomponenten.
AERO GEARBOX INTERNATIONAL: Hat sich als Spezialist für die Überholung und Reparatur von zivilen Turboprop-Getrieben etabliert und bedient regionale Fluggesellschaften in ganz Europa und Nordamerika.
Das Segment der regionalen Turboprops bietet einen komplementären Wachstumsvektor innerhalb der Zivilluftfahrt. Flugzeuge wie die ATR 42/72, De Havilland Canada Dash 8 und Beechcraft King Air-Serien verlassen sich auf konventionelle Untersetzungsgetriebe, die Turbowellenmotoren mit Verstellpropellern verbinden. Da die regionale Konnektivität zunimmt – insbesondere in Afrika, Südasien und Südostasien, wo die Start- und Landebahninfrastruktur Turboprop-Operationen begünstigt – wird erwartet, dass die Nachfrage nach Turboprop-Getrieben über den Marktdurchschnitt hinaus wachsen wird.
Es wird erwartet, dass der Anteil des Zivilluftfahrtsegments im Prognosezeitraum eher konsolidiert als abnimmt, da Flottenerneuerungsprogramme für Großraumflugzeuge – einschließlich der Boeing 777X, die mit GE9X-Triebwerken ausgestattet ist, welche eine fortschrittliche Hilfsgetriebe-Architektur aufweisen – weiteres Volumen hinzufügen. Der Auftragsbestand für Flugzeuge bei Airbus und Boeing, der Anfang 2024 zusammen über 13.000 Einheiten übersteigt, bietet Getriebeherstellern, die in diesen Lieferketten eingebettet sind, eine mehrjährige Produktionssichtbarkeit.
Die MRO-Nachfrage verstärkt die Umsatzbeständigkeit des Segments. GTF-Triebwerke haben aufgrund von Haltbarkeitsproblemen bei pulvermetallurgischen Komponenten höhere als erwartete Werkstattbesuchsraten erfahren, was die Aftermarket-Getriebearbeiten in zertifizierten Reparaturwerkstätten beschleunigt. Diese Dynamik hat Pratt & Whitney und seine Lieferkettenpartner dazu veranlasst, Kapazitätsinvestitionen an MRO-Drehkreuzen in Singapur, Montreal und Dallas zu beschleunigen.
Die strukturellen Vorteile des Zivilluftfahrtsegments – langzyklische Produktionsprogramme, tiefe Aftermarket-Ströme und technologiegetriebene Upgrade-Zyklen – stellen sicher, dass es bis weit in die 2030er Jahre der primäre Umsatzträger des Marktes für Flugzeuguntersetzungsgetriebe bleiben wird.
