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Research Analyst
世界の紙おむつ市場は、基準年時点で720.5億ドル（約10.8兆円）と評価されており、予測期間を通じて年平均成長率（CAGR）4.8%で拡大すると予測されています。これは、先進国と新興国の両方で堅調かつ持続的な需要を反映しています。この評価は、市場が広範な消費財および個人衛生部門の中で最も重要なセグメントの一つであることを示しています。
この軌道には、いくつかのマクロ的な追い風があります。第一に、世界の人口動態、特に南アジア、東南アジア、サハラ以南アフリカ、およびラテンアメリカの一部における持続的な出生率は、乳児用衛生製品に対する高いベースライン需要を生み出し続けています。同時に、北米、ヨーロッパ、日本、韓国における高齢化は、大人用吸収性製品の需要を加速させ、収益基盤を乳児ケア以外にも多様化させています。家庭用と医療施設用の両方にわたる市場の二重用途構造は、需要の循環性に対する構造的な回復力をもたらします。
第二に、中国、インド、ASEAN諸国のTier 2およびTier 3都市における可処分所得の増加は、布おむつや再利用可能な代替品から使い捨ての紙おむつへの転換を可能にしており、この変化は直接的に単位量成長につながっています。インドの農村部や東南アジアにおける使い捨ておむつの普及率は、都市部の平均を大幅に下回っており、数年間にわたる量的な拡大の余地を示しています。
第三に、高機能化（プレミアム化）が平均販売価格を再形成しています。ブランドは、超薄型、低刺激性、生分解性、肌に優しいといった多様な製品に投資しており、これらは標準的なSKU（在庫管理単位）よりも大幅な価格プレミアムを享受しています。この製品ミックスの進化は、単位量成長に対するインフレを超える収益成長の主要な要因となっています。
供給側では、市場は原材料コストの変動、特に超吸収性ポリマー、フラッフパルプ、不織布基材に対して脆弱です。これら3つの原材料カテゴリは、製造コストの60%以上を占めており、石油由来ポリマーや木材パルプの価格が持続的に上昇すると、中堅およびプライベートブランドメーカーの利益率を直接圧迫します。
デジタル小売は重要な流通チャネルとなっており、eコマースプラットフォームは、特に中国と米国において、世界の紙おむつ総売上高の急成長するシェアを占めています。サブスクリプションベースの購入モデルは、主要ブランドの顧客維持率を向上させるとともに、サプライチェーン計画のための予測可能な需要シグナルを提供しています。
今後、使い捨て衛生製品における生分解性およびプラスチック含有量に関する規制圧力（特に欧州連合）は、堆肥化可能で植物由来のおむつ構造における研究開発投資を加速させると予想されます。吸収性能を犠牲にすることなく環境上の信頼性を実現できるブランドは、2030年以降もプレミアムおよびエコ意識の高い消費者セグメントにおいて不釣り合いなシェアを獲得するでしょう。
乳児用おむつセグメントは、紙おむつ市場内で最大の収益貢献者であり続けており、世界の市場総価値の推定62～65%を占めています。この優位性は、いくつかの構造的要因によって支えられています。乳児ケアニーズの普遍性、製品使用頻度の高さ（乳児1人あたり1日平均6～8回のおむつ交換）、および中・高所得世帯における需要の価格非弾力性の高さです。
乳児用おむつ需要の地理的分布はアジア太平洋地域に高度に集中しており、世界の乳児用おむつ収益の約38～40%を占めています。中国は、大規模な乳児人口とプレミアムおむつ製品の高い都市部普及率に牽引され、単一の国別市場として最大です。インドは、都市化、女性労働力参加率の上昇、近代的な小売インフラの拡大が相まって普及を加速させており、最も急速に成長している個別の国別市場です。インドネシア、ベトナム、フィリピンを含むASEAN諸国も、わずかに早い普及段階で同様の普及曲線を示しています。
北米および西ヨーロッパでは、乳児用おむつセグメントは単位量では成熟していますが、高機能化（プレミアム化）を通じて引き続き収益成長を生み出しています。オーガニックコットンライナー、塩素フリーのフラッフパルプ、濡れインジケーター、360度ストレッチパネル、皮膚科学的にテストされた接着剤を特徴とする製品は、従来の代替品よりも15～25%高い小売価格を享受しています。部分的に植物由来で堆肥化可能な構造を含むエコプレミアムセグメントは、これらの市場において乳児用おむつカテゴリー全体の成長率を著しく上回っています。
プロクター・アンド・ギャンブルのパンパースブランドとキンバリークラークのハギーズブランドは、乳児用おむつセグメントで世界市場シェアの合計40%以上を占めています。両社は、積極的に挑戦する地域ブランドに対してシェアを守るため、製品革新、サプライチェーンの地域化、デジタルマーケティングに多大な投資を行ってきました。ユニ・チャーム株式会社は、優れた通気性技術と、都市部のアジアの健康意識の高い親に響くプレミアムブランドポジショニングを活かし、日本、中国、東南アジアで特に強固な地位を築いています。
大王製紙株式会社と花王株式会社は、品質への期待が世界で最も高く、吸収性、フィット感、スキンケア統合における製品エンジニアリング基準が常に世界の規範を上回っている日本で、高い国内シェアを維持しています。これらの日本のイノベーションは、世界的なブランドが後に他の市場向けに適合させるプレミアム製品開発のベンチマークとなることが頻繁にあります。
ファースト・クオリティ・エンタープライズとオンテックスは、小売業者や医療システム向けのプライベートブランドおよびバリュー層の製造に重点を置く、異なる戦略モデルで運営しています。原材料調達と加工能力における規模の優位性により、競争力のある価格設定を可能にしながら、許容可能なマージン構造を維持しています。
乳児用おむつセグメントにおける競争は激しく、その度合いは増しています。恒安国際のポートフォリオに属する中国の国内ブランドは、製品品質を大幅に向上させ、現在では価格だけでなく、吸収速度、漏れ防止、おむつのフィット感といった性能指標においても効果的に競争しています。これにより、歴史的に中国市場における多国籍ブランドの大幅な価格プレミアムを正当化していた品質のギャップが縮小しました。
チャネルのダイナミクスも変化しています。専用のeコマースプラットフォーム、ブランドのD2C（消費者直接取引）ストアフロント、食料品宅配サービスを含むオンライン販売チャネルは、現在、中国で乳児用おむつ収益の30%以上、米国で25%以上を占めており、これらのシェアは毎年増加しています。この変化により、価格の透明性が向上し、プロモーション競争が激化し、サブスクリプションベースの顧客獲得のための新たなデータ駆動型機会が生まれました。
全体として、大人用失禁製品がパーセンテージベースでより速く成長するにつれて、広範な紙おむつ市場における乳児用おむつセグメントのシェアは統合されつつありますが、その絶対収益貢献は人口と所得のダイナミクスに沿って拡大し続けており、予測期間を通じて市場の量と価値のアンカーであり続けるでしょう。
紙おむつ市場は、市場拡大のペースと質を集合的に決定する、明確に定義された定量化可能な推進要因と制約によって形成されています。
新興経済国における人口増加が主要な需要ドライバーとなっています。インドの出生率（人口1,000人あたり約18 births）とサハラ以南アフリカのさらに高い出生率は、乳児ケア消費者の持続的なパイプラインを生み出しています。インドの農村部における使い捨ておむつの普及率は30%を下回ると推定されており、組織化された小売およびデジタルコマースが徐々に開拓している、大幅な未開拓市場を示唆しています。
高齢化人口のダイナミクスは、第二の主要な推進要因です。国連は、65歳以上の世界人口が2050年までに16億人に達し、現在のレベルから倍増すると予測しています。この人口構造の変化は、紙おむつ市場全体のCAGRを上回る速度で成長している大人用失禁製品市場の主要な構造的触媒です。特に医療施設の調達は、比較的価格感度が低い高容量で反復的な需要プールを形成しています。
COVID-19パンデミックによって加速された衛生意識の高まりは、あらゆる所得層において消費者がプレミアム衛生製品に投資する意欲を恒久的に高めました。これは、ブラジル、メキシコ、トルコなどの市場におけるプレミアム層SKUの8～12%の前年比成長で測定できます。
制約側では、原材料コストのインフレが最も差し迫った利益率圧迫要因です。超吸収性ポリマー（SAP）の価格は、2021～2022年の供給途絶サイクル中に、日本とドイツにおける化学プラントの停止に牽引され、25%以上高騰しました。2023年には価格が部分的に正常化しましたが、市場が地理的に集中したSAP生産拠点に依存しているため、持続的なコスト変動リスクが生じています。
環境規制は、より長期的な構造的制約となっています。EUの使い捨てプラスチック指令と複数の管轄区域で新たに登場する拡大生産者責任（EPR）フレームワークは、従来の紙おむつ構造にコンプライアンスコストを課しており、持続可能な材料代替品にまだ投資していないメーカーに不利となる可能性があります。これらの規制の逆風は現実のものですが、同時に持続可能な紙おむつ技術における先行企業に製品革新の機会を生み出しています。
紙おむつ市場には、グローバルな多国籍企業、地域専門企業、垂直統合型メーカーが混在してサービスを提供しています。以下のプロファイルは、各競合他社の戦略的ポジショニングを反映しています。
ユニ・チャーム株式会社：日本を含むアジア太平洋地域で強い存在感を持つ企業。優れた通気性技術と地域に合わせた製品開発で、日本、中国、東南アジアの消費者に支持されるプレミアムブランドを確立しています。
大王製紙株式会社：垂直統合型の日本のメーカーで、国内市場で高いシェアを誇ります。パルプ・紙の一貫生産能力を活かし、原材料コストを管理し、安定した製品品質を確保しています。
花王株式会社：「メリーズ」ブランドで事業を展開し、日本市場でプレミアムな地位を確立し、アジア全域に販売を拡大しています。皮膚科学に関する専門知識が、スキンケアに特化したおむつセグメントにおける製品の差別化に貢献しています。
プロクター・アンド・ギャンブル（P&G）：世界最大の紙おむつメーカーであり、世界中でパンパースブランドを展開しています。消費者調査、サプライチェーンの地域化、サステナビリティへのコミットメントに多大な投資を行っており、おむつ製品におけるバージンプラスチック含有量の削減目標などを掲げています。
キンバリークラーク：ハギーズおよびプルアップスのブランドを保有するキンバリークラークは、あらゆる価格帯で競争しており、規制や消費者の嗜好の変化に対応するため、持続可能で環境に優しい製品ラインナップの拡充に積極的に取り組んでいます。
恒安国際（Hengan International）：中国を代表する国内紙おむつメーカーである恒安国際は、多国籍ブランドとの品質差を著しく縮めつつ、競争力のある価格設定を維持しており、世界最大のおむつ市場において手ごわい競争相手となっています。
オンテックス：ベルギーに拠点を置くメーカーで、プライベートブランドおよび小売業者ブランドの吸収性衛生製品に特化しています。欧州、南北アメリカ、アジア太平洋地域で事業を展開し、製造効率と小売業者とのパートナーシップの深さを重視したビジネスモデルを採用しています。
ファースト・クオリティ・エンタープライズ：米国に拠点を置くプライベートブランドおよびブランド品の衛生製品メーカーであり、乳児用および大人用製品を含む幅広い製品ポートフォリオで小売および医療チャネルの両方にサービスを提供しています。
エシティ：スウェーデンの衛生・健康企業で、大人用失禁製品および乳児用おむつ製品ラインを多数展開しています。TENAおよびLiberoブランドを運営し、持続可能性を重視した製品開発のリーダーであり、100%リサイクル可能または堆肥化可能なパッケージングを目指しています。
ドムター・コーポレーション：主にフラッフパルプおよび紙の製造で知られていますが、おむつ業界に不可欠な原材料を供給する一方で、最終的な吸収性製品の製造にも参加しており、垂直統合された独自の市場地位を確立しています。
2023年3月：プロクター・アンド・ギャンブルは、EUの使い捨てプラスチックに関する厳格化するガイドラインの中で、成長するエコプレミアム消費者セグメントをターゲットに、植物由来繊維含有量を増やした新しいパンパース・ピュア・プロテクションラインをヨーロッパで商業的に発売すると発表しました。
2023年6月：ユニ・チャーム株式会社は、ASEAN市場全体の需要成長の加速に直接対応するため、ベトナムとインドネシアでグリーンフィールド投資により製造能力を20%拡大する計画を開示しました。
2023年9月：エシティは、TENAブランドの高利益率の大人用失禁ポートフォリオに資源を集中するため、選択されたヨーロッパ市場における乳児用おむつ事業の売却を完了し、戦略的なポートフォリオの再編を示唆しました。
2023年11月：キンバリークラークは、2021～2022年の変動を受けて、超吸収性ポリマーの大手生産者との複数年供給契約を発表し、優先的な価格設定と供給継続性を確保することで、原材料コストへのエクスポージャーを安定化させることを目指しました。
2024年2月：恒安国際は、中国で超薄型吸収コアと天然繊維トップシートを特徴とする新しいプレミアムおむつサブブランドを立ち上げ、ユニ・チャームや花王の同等製品と比較して10～15%の価格割引で、日本のブランドの美学と直接競合しています。
2024年4月：欧州委員会は、おむつメーカーに対し、使用済みおむつの回収およびリサイクルインフラへの資金提供を義務付ける拡大生産者責任規制の改定を最終決定し、2026～2028年にかけて段階的にコンプライアンス期限が設けられました。
2024年7月：オンテックスは、大手欧州食料品小売業者との新たなプライベートブランド製造契約を獲得し、年間収益に約1億2,000万ユーロを追加すると推定されており、広範な市場におけるプライベートブランドチャネルの重要性の高まりを強化しました。
紙おむつ市場は、成長率、需要構成、競争ダイナミクスの点で、地域によって顕著な異質性を示しています。
アジア太平洋地域は、世界の収益の約40～42%を占める最大の地域市場であり、かつ最も急速に成長している地域市場でもあります。この地域のCAGRは推定6.2%であり、人口規模、可処分所得の増加、中国、インド、ASEANにおけるプレミアム製品の普及加速が牽引しています。中国単独で世界の市場価値の約18～20%を占めていますが、インドは組織化された小売およびデジタルコマースインフラの拡大に支えられ、予測期間を通じて地域内で最も高い国レベルのCAGRを記録すると予想されています。
北米は最も成熟した地域市場であり、世界の収益の約22～24%を占め、CAGRは約2.8～3.2%です。成長は主に高機能化（プレミアム化）、大人用失禁製品の拡大、およびエコプレミアム乳児用おむつセグメントによって牽引されています。米国が地域の収益を支配し、カナダとメキシコは、ベースとなる普及率が低いため、わずかに高い成長プロファイルで追加的な数量に貢献しています。
ヨーロッパは世界の市場価値の約20%を占め、CAGRは約3.0～3.5%です。西ヨーロッパ市場は成熟しており、成長は主にプレミアムおよび持続可能な製品セグメントから得られています。ポーランドやロシアを含む東ヨーロッパ市場は、より低いベースから中程度の高い成長の可能性を提供します。EPR（拡大生産者責任）フレームワークやプラスチック含有量規制に関する規制ダイナミクスは、地域全体の製品配合経済を再形成しています。
ブラジルとアルゼンチンが主導するラテンアメリカは、世界の市場価値の約8～9%を占め、CAGRは約5.5%です。中産階級の形成の増加、小売インフラの改善、女性労働力参加の増加が主要な需要触媒となっています。ブラジルは、大規模な乳児人口と成長するプレミアム層の消費者セグメントの恩恵を受け、地域内で支配的な市場です。
中東およびアフリカ地域は、現在の絶対値では世界の収益の約6～7%と最小ですが、サハラ以南アフリカ全体の高い出生率、都市化、GCCにおける近代的な貿易普及の拡大に牽引され、推定6.8～7.0%という2番目に高い地域CAGRを記録しています。南アフリカとナイジェリアが量的にアフリカ市場をリードし、サウジアラビアとアラブ首長国連邦がプレミアム志向の消費プロファイルでGCCの需要を支えています。
紙おむつ市場を支えるサプライチェーンは複雑で、資本集約的であり、複数の上流集中リスクにさらされています。主要な3つの投入カテゴリ、すなわちフラッフパルプ、超吸収性ポリマー（SAP）、不織布は、製品製造原価の合計60～65%を占めており、その価格動向は業界の収益性に直接的な影響を与えます。
フラッフパルプは、ほとんどのおむつコア構造における基本的な吸収性基材です。世界のフラッフパルプ供給は、少数の北米およびスカンジナビアの生産者に支配されており、地理的集中リスクを生み出しています。フラッフパルプ価格は、一般的な軟材市場のダイナミクスと正の相関があり、周期的な変動を示し、2011年、2018年、2021年に顕著な価格ピークを記録しました。フラッフパルプ市場は現在、メーカーが単位あたりのフラッフパルプ消費量を削減するエアレイド不織布やSAP集約型「コアレス」構造を探求しているため、構造的な転換期を迎えており、この傾向はフラッフパルプ需要強度に長期的に大きな影響を与えるでしょう。
超吸収性ポリマーは、石油由来の
日本における紙おむつ市場は、世界市場の中でも独特な特性を有しています。乳児用おむつ市場は成熟期にあり、出生率の低下という国内要因から、数量ベースでの急成長は限定的です。しかし、高品質志向が強く、機能性や快適性を追求するプレミアム製品への需要が高く、これが収益成長を牽引しています。特に、オーガニック素材の使用、皮膚への優しさ、優れた吸収性やフィット感、環境配慮型製品への関心が高まっており、消費者は標準品よりも15～25%高価なプレミアム製品にも積極的に投資しています。
一方、日本の紙おむつ市場における主要な成長ドライバーは、急速な高齢化に伴う大人用失禁製品の需要増加です。国連の予測によると、2050年までに世界の65歳以上の人口は現在の2倍以上となる16億人に達する見込みであり、日本はこの高齢化トレンドの最前線に位置しています。これにより、病院や介護施設といった医療施設での大人用おむつの調達が安定した大口需要源となっており、また在宅介護における家庭用需要も堅調に伸びています。
市場を牽引する主要企業としては、ユニ・チャーム株式会社、花王株式会社、大王製紙株式会社といった国内勢が挙げられます。これらの企業は、日本市場の高い品質要求に応えるべく、独自の通気性技術、皮膚科学に基づく製品開発、垂直統合型生産体制などを強みとしています。彼らの革新は、吸収性、フィット感、スキンケア統合において世界のベンチマークとなることが多く、国際的なブランドも日本の高水準を参考に製品開発を進めています。
日本市場では、製品の品質基準が世界で最も厳しい水準にあり、消費者は安全性と機能性に対して高い期待を持っています。特定の規制（例：電気製品のPSEマーク）に直接該当するわけではありませんが、日本の工業規格（JIS）や、厚生労働省などが定める衛生材料に関する指針などが品質確保の背景にあります。しかし、それ以上にメーカー各社が自主的に設定する高い製品エンジニアリング基準と、消費者の厳しい目が市場全体の品質水準を押し上げています。
流通チャネルにおいては、スーパーマーケット、ドラッグストア、ベビー用品専門店といった従来の店舗販売が依然として大きなシェアを占めていますが、近年ではオンライン販売チャネルの成長が顕著です。利便性からeコマースや定期購入サービスを利用する消費者が増えており、特に多忙な親世代や、大量購入を希望する層に支持されています。消費者行動としては、単なる価格だけでなく、ブランドの信頼性、製品の機能性、安全性、そして環境への配慮が購買決定に大きな影響を与えています。
本セクションは、英語版レポートに基づく日本市場向けの解説です。一次データは英語版レポートをご参照ください。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 調査期間 | 2020-2034 |
| 基準年 | 2025 |
| 推定年 | 2026 |
| 予測期間 | 2026-2034 |
| 過去の期間 | 2020-2025 |
| 成長率 | 2020年から2034年までのCAGR 4.8% |
| セグメンテーション |
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当社の厳格な調査手法は、多層的アプローチと包括的な品質保証を組み合わせ、すべての市場分析において正確性、精度、信頼性を確保します。
当社の一次調査手法は、直接的かつ一次の情報収集を綿密に設計されており、市場インテリジェンスの基盤を形成します。このフェーズは、当社の全調査努力の70-80%を占め、深い市場浸透とニュアンスに富んだ洞察を保証します。これには、グローバルな紙おむつバリューチェーン全体にわたる主要なステークホルダーとの広範な詳細インタビュー（IDI）、構造化されたアンケート、および集中的なディスカッションが含まれます。
主要な一次調査参加者には以下が含まれます。
インタビュー対象となったステークホルダー:
関与した企業タイプ:
これらのやり取りにより、市場トレンド、競合状況、技術進歩、価格戦略、流通ダイナミクス、および規制の影響に関する業界専門家からの直接的な視点を提供する、貴重な定性的および定量的データが得られます。
| Stakeholder Role | Interview Share (%) |
|---|---|
| 吸収性衛生用品プロダクトマネジメントディレクター | 25% |
| ベビー/アダルトおむつ グローバルセールス＆マーケティングリード | 35% |
| パーソナルケア（リテール） シニアカテゴリーマネージャー | 25% |
| ヘルスケア施設 最高調達責任者/マネージャー | 15% |
| Company Type | Representation (%) |
|---|---|
| 主要紙おむつメーカー | 40% |
| 原材料・部品サプライヤー | 20% |
| 大規模小売チェーン | 25% |
| 専門ヘルスケア製品販売業者 | 10% |
| Eコマース・オンライン小売プラットフォーム | 5% |
当社の全調査の20-30%を占める二次調査フェーズは、市場の堅固な基礎的理解を確立するために、既存データの綿密かつ徹底的なレビューを含みます。このフェーズは、一次調査結果の検証、市場ギャップの特定、および包括的な業界ベンチマークの構築に不可欠です。
当社の二次調査ソースは、信頼性と関連性を確保するために慎重に選択されており、独自性と完全性を維持するために、他の市場調査ウェブサイトからのデータは特に除外されます。主要なソースには以下が含まれます。
当社の市場規模算出および予測手法は、トップダウンとボトムアップ分析の二重アプローチに基づいて構築されており、これらは最大精度と信頼性を確保するために多層的なデータトライアンギュレーションを通じて統合されます。この堅牢なフレームワークにより、製品タイプ、用途、販売チャネル、およびレポート範囲で定義された様々な地理的地域にわたる包括的なセグメンテーションが可能になります。
非常に信頼性が高く、実行可能な市場インテリジェンスを提供するという当社のコミットメントは最優先事項です。当社の市場推定および予測に対するデータ精度のレベルは85-90%と推定されます。この高レベルの精度は、厳格な多段階品質管理フレームワークを通じて達成されます。
消費者はオンライン販売チャネルへ移行しており、これは現在、スーパーマーケットやハイパーマーケットと並び最も急速に成長している流通セグメントの一つです。プロクター・アンド・ギャンブルやキンバリー・クラークのようなブランドのプレミアムかつ環境に配慮した製品ラインは、家庭の購買者が肌に安全な素材と持続可能性を重視するようになるにつれてシェアを伸ばしています。eコマースを通じたサブスクリプション型購入モデルは、価格感度を低下させ、ブランド維持率を向上させています。
ユニ・チャーム株式会社と花王株式会社は、急速な高齢化に対応するため、アジア太平洋地域で大人用おむつ製品群を拡大しており、国内の日本市場では大人用おむつセグメントがベビーおむつの単位販売量を上回っています。オンテックスは、医療施設向け流通チャネルでの足場を強化するため、新興市場での対象を絞った買収を進めています。ファースト・クオリティ・エンタープライズは、北米における小売業者主導の需要を獲得するため、プライベートブランド製造能力への投資を続けています。
化学物質の安全性に関する規制、特に塩素系漂白剤、フタル酸エステル、高吸水性ポリマー（SAP）の含有量に対する制限は、欧州と北米全域で強化されており、エシティやドムター・コーポレーションのようなサプライヤーに直接影響を与えています。EUのREACHおよびCLPフレームワークは、欧州市場で販売する製造業者に対し、生産費に3～5%追加されると推定されるコンプライアンス試験費用を課しています。規制市場における医療施設の調達では、大人用おむつ製品にISO 13485または同等の認証がますます要求されています。
投資活動はアジア太平洋地域に最も集中しており、恒安国際や大王製紙株式会社などの企業が、生産能力の拡大と次世代吸収コア技術に資金を投入しています。生分解性および水溶性おむつ素材に焦点を当てたスタートアップ企業は、ESG義務の増加に伴い、特に北米と西欧でニッチなベンチャー資金を調達しています。世界の市場が720.5億ドルに向かうという予測は、東南アジアとインドにおける戦略的M&Aとグリーンフィールド製造投資の両方を奨励しています。
高吸水性ポリマー（SAP）、フラッフパルプ、不織布は、それぞれ商品価格の変動に左右される3つの重要な原材料カテゴリーです。フラッフパルプの調達は北米およびスカンジナビアのサプライヤーに支配されており、エシティやドムター・コーポレーションのような製造業者にとって地理的な集中リスクを生み出しています。2021年以降のサプライチェーンの混乱によりSAPのスポット価格は推定20～30%上昇し、プロクター・アンド・ギャンブルなどの主要企業は長期サプライヤー契約と二重調達戦略を追求するようになりました。
医療施設は第二の主要な需要セグメントであり、病院や高齢者介護施設における大人用おむつの消費は、欧州、日本、韓国における高齢化人口の増加とともに拡大しています。ASEAN地域は、都市化と可処分所得の増加が主要市場での世帯普及率を60%以上に押し上げているため、高成長の下流市場として台頭しています。B2B流通チャネルを通じた機関調達も並行して成長しており、ユニ・チャームとオンテックスは医療ネットワークとの長期供給契約を積極的に目指しています。
