1. ベトナムの果物・野菜市場を抑制している主要な生産コストおよび病害虫関連の課題は何ですか?
ベリー栽培における高い生産コストと、エスカレートする病害虫の発生が、ベトナムの果物・野菜市場における主要な抑制要因となっています。これらの要因は、農場レベルの利益率を圧迫し、小規模生産者が生産量を拡大する上での障壁を高めます。ASEANの農業部門全体で病害虫管理費が増加しており、ベトナムの競争力のある輸出価格に直接影響を与えています。
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ベトナムの青果物市場は現在、173.2億ドル(約2兆6,846億円)と評価されており、2025年から2033年にかけて年平均成長率(CAGR)6.53%で拡大すると予測されており、ベトナムを東南アジアで最もダイナミックなアグリフード経済の一つとしての地位を確固たるものにしています。この堅調な軌道は、構造的な需要ドライバー、輸出の多様化、そして農業インフラの近代化の加速という複合的な要因によって支えられています。


北部を流れる紅河デルタ、中央高地、南部のメコンデルタに広がるベトナムの多様な農業気候帯は、熱帯および温帯の果物と野菜を年間を通じて栽培するための比類ない自然の優位性を提供しています。ドラゴンフルーツ、ライチ、マンゴー、パッションフルーツ、ドリアン、そして幅広い葉物野菜が、国の生産量の根幹をなしています。同国は特定の熱帯農産物の世界の輸出国トップ10にランクされており、中国、日本、韓国、米国、欧州連合からの需要に牽引され、輸出収益は着実に伸びています。

主な需要ドライバーには、国内の健康意識の著しい高まりがあり、これにより新鮮で最小限に加工された農産物の消費が加速しています。特にベリー類の消費は、ベトナムの消費者が抗酸化物質が豊富な果物を予防医療とますます関連付けるようになるにつれて、顕著な増加を記録しています。同時に、温室栽培、点滴灌漑、精密農業技術、および制御環境農業(CEA)の急速な導入は、1ヘクタールあたりの収穫量を増やし、収穫後の損失を減らし、プレミアムな輸出チャネル向けの品質の一貫性を向上させています。
供給面では、農業農村開発省(MARD)の下での政府主導のイニシアチブが、細分化された小規模農家から協同組合ベースの生産モデルへの移行を奨励し、国際的な食品安全および植物検疫基準への順守を向上させています。2020年にEU-ベトナム自由貿易協定(EVFTA)が締結されたことで、高価値市場への道がさらに開かれ、ベトナム産農産物はタイやフィリピンの輸出品に対して競争力を高めています。
ベトナムの都市部の中間層における一人当たり所得の増加、Eコマースを活用した生鮮食品配送プラットフォーム、食品加工およびコールドチェーンインフラへの海外直接投資といったマクロ経済の追い風は、予測期間を通じて平均以上の成長を維持すると予想されます。2033年に向けて、市場は大幅に評価額を上昇させると予測されており、特に新たな二国間貿易協定が正式化され、植物検疫の順守がヨーロッパ、北米、中東のプレミアム輸入市場へのアクセスを広げるにつれて、輸出収益は国内消費の成長を上回ると予想されています。
ベトナムの青果物市場において、果物サブセグメントは、高い輸出単価、栽培面積の拡大、そして熱帯品種に対する国際需要の急増という複合的な要因によって、圧倒的な収益シェアを占めています。果物は、輸出収益のより大きな部分を占めるだけでなく、特にEUおよび日本市場向けの有機認証およびGlobalG.A.P.準拠農産物において、最も顕著な品質プレミアムを持つセグメントでもあります。
ドリアンは、果物サブセグメント内で単一で最も価値の高い商品として浮上しています。2022年に中国がベトナム産ドリアンの輸入を正式に承認したことで、ベトナムのドリアン輸出量は劇的に急増し、数十億ドルの二国間貿易回廊が開かれました。ドリアン栽培は、優れたムサンキング種やモントーン種の栽培を気候がサポートするダクラク、ラムドン、ダクノンの中央高地省で急速に拡大しました。ドリアン単独での輸出収益は、2023年に20億ドル(約3,100億円)を超えたと推定されており、ベトナムの農業輸出収益のトップ earnersの1つに位置付けられています。
歴史的にベトナムの代表的な輸出品であったドラゴンフルーツは、ビンタン省、ロンアン省、ティエンザン省が主要な生産拠点として、かなりの市場プレゼンスを維持しています。主要市場でエクアドルやタイとの競争が激化しているにもかかわらず、ベトナム産ドラゴンフルーツは、確立された生産者団体と輸出認証を受けた加工施設により、価格競争力とトレーサビリティの優位性を保っています。
マンゴー、ライチ、ロンガン、ランブータン、パッションフルーツは、果物の中で多様な中位層セグメントを構成しています。特に注目すべきは、約6年間の二国間交渉を経て2022年7月に正式に決定された、ベトナム産パッションフルーツに対する中国市場へのアクセスで、これにより、ザライ、ラムドン、ソンラ省に集中するパッションフルーツ生産者の輸出可能基盤が実質的に拡大しました。
果物サブセグメントの優位性は、より広範な食品加工市場およびフルーツジュース市場との統合によってさらに強化されています。そこでは、ピューレ、濃縮果汁、乾燥果物スライス、IQF(個別急速冷凍)製品を含むベトナムの果物派生製品が、アジアおよびヨーロッパの飲料、菓子、ベーカリーメーカーに供給するB2B原料チャネルで浸透度を高めています。
果物生産エコシステムにおける主要な貢献者には、Lavifood、TH Group、Hoang Anh Gia Lai Agricultural Joint Stock Companyがあり、それぞれが垂直統合された果樹園から輸出用梱包施設までの事業に投資しています。これらの企業は、規模を活用してGlobalG.A.P.およびVietGAP認証を取得し、韓国、日本、および欧州連合のスーパーマーケットチェーンへのアクセスを可能にしています。
果物サブセグメントの優位性は、メコンデルタ全体で水田やキャッサバ畑から高価値の果樹園への土地転換が加速するにつれて、単に維持されるだけでなく、統合が進んでいます。政府のゾーニングイニシアチブと農業土地利用再編政策は、この移行を正式化しており、アンザン、ビンロン、ベンチェの各省のマスタープランでは、マンゴー、ロンガン、柑橘類の生産のために拡大されたヘクタールを割り当てています。この構造的統合は、2033年まで果物が野菜に対する収益プレミアムを維持し、潜在的に拡大する位置に置いています。

ベトナムの青果物市場は、2033年までの6.53%のCAGR軌道を集合的に定義する、需要側の促進要因と供給側の摩擦点の複雑な相互作用の下で運営されています。
推進要因:
健康意識の高まりは、最も定量化可能な需要触媒の一つです。ベトナムの一人当たりの果物と野菜の消費量は増加傾向にあり、都市住民は特に新鮮で、最小限に加工され、ベリーが豊富な食習慣への顕著な選好シフトを示しています。ダラット産のイチゴ、モクチャウ産のブルーベリー、輸入ゴジ品種などのベリー類は、ますます機能性健康食品として位置付けられ、従来の熱帯農産物よりも30~50%の小売プレミアムを要求しています。この傾向は、生鮮果物市場に直接影響を与え、オーガニック食品市場と交差し、認証された農産物がさらに高い単価を要求しています。
ハイテク農業実践は、第二の構造的ドライバーです。ネットハウス栽培、基質ベースの水耕栽培、自動灌漑、ドローン支援による作物モニタリングの採用により、技術導入農家では従来の小規模農家と比較して、1ヘクタールあたりの平均果物収穫量が推定15~22%増加しました。決議30aおよびMARDのVietGAP拡大イニシアチブの下での政府補助融資プログラムは、これらの実践の小規模協同組合への普及を加速させました。
輸出の多様化は第三のマクロレベルの触媒であり、ベトナム産農産物は現在60以上の国際市場にアクセスしています。EVFTA、CPTPP、RCEPの枠組みは、集合的に関税障壁を削減し、植物検疫書類要件を標準化し、中規模輸出業者にとってのコンプライアンスコストを削減しました。
制約要因:
高い生産コストは、永続的な構造的制約です。有機認証肥料、バイオ農薬、VietGAPコンプライアンス監査、コールドチェーン包装などの投入コストは、非認証品よりも推定18~25%生産コストを上昇させ、協同組合の購買力を持たない小規模生産者の利益を圧迫しています。
病害虫の蔓延は、特にドリアン(フィトフトラ根腐病)、ドラゴンフルーツ(サボテンウイルスX)、柑橘類(黄龍病/シトラス・グリーニング病)にとって、深刻化する脅威となっています。発生管理費用と強制的な収穫損失は、影響を受けた省の季節的な生産量に実質的な影響を与え、輸出供給スケジュールに変動をもたらしています。
ベトナムの青果物市場の競争環境は、国内のアグリフード複合企業、輸出志向の協同組合、およびベトナムのサプライチェーンに投資する多国籍食品加工企業の混合によって特徴付けられています。
Lavifood: ベトナム最大の青果物加工輸出企業の1つであるLavifoodは、ロンアン省で高容量の加工工場を運営しており、IQF冷凍野菜、乾燥果物、フルーツピューレを日本、韓国、EUを含む輸出市場向けに生産しています。同社はVietGAP認証を受けた契約栽培ネットワークに多大な投資を行っています。
Hoang Anh Gia Lai Agricultural Joint Stock Company (HAGL Agrico): HAGL Agricoは、中央高地とラオス全域で広大なドリアンとバナナのプランテーションを管理しており、中国の輸入回廊を通じて多額のドリアン輸出収益を上げています。同社は、日本と韓国の市場要件を満たすためにGlobalG.A.P.認証面積を拡大しています。
TH Group (TH True MILK / TH Agriculture): TH Groupは、乳製品以外の農業食品ポートフォリオを大幅に拡大し、ギアダン地区でイスラエル式の点滴灌漑と温室技術を適用した大規模なクリーン野菜とハーブの栽培を行っています。その垂直統合モデルは、農場、加工、小売流通チャネルに及んでいます。
Duy Anh Foods: 米ベースの製品革新で知られるベトナムの食品メーカーDuy Anh Foodsは、約58カ国をカバーする既存の輸出インフラを活用し、新しい組み合わせで市場浸透を加速させるため、果物と野菜を注入した製品ラインへの戦略的多様化を発表しました。
Nafoods Group: Nafoodsは、パッションフルーツとマンゴーを主要製品カテゴリーとする、熱帯果物濃縮果汁、ピューレ、NFCジュースの主要な加工業者兼輸出業者です。同社は、ヨーロッパ、中東、アジアの工業用食品メーカーと輸出関係を維持しています。
Vegetexco Vietnam (Vietnam Vegetables and Fruits Corporation): 国営の輸出企業であるVegetexcoは、生鮮および加工農産物の幅広いポートフォリオを維持しており、ロシア、東ヨーロッパ、GCC市場への確立された物流回廊を持っています。
Doveco (Dong Giao Foodstuff Export Corporation): Dovecoは缶詰および冷凍の果物と野菜の輸出を専門とし、パイナップル加工で大きな存在感を示しています。同社は、持続可能な熱帯製品を調達するEUの小売チェーンからの需要増加に対応するため、生産能力を拡大しています。
2022年8月: 約58カ国に輸出を行っているベトナムの米専門企業であるDuy Anh Foodsは、米ベースのフォーマットと熱帯の果物や野菜の派生製品を組み合わせた斬新な食品を開発し、ポートフォリオを拡大し、確立された国際流通チャネルを活用することを目指し、果物と野菜を組み込んだ製品ラインへの戦略的転換を発表しました。
2022年7月: 約6年間にわたる二国間交渉の末、中国はベトナム産パッションフルーツの輸入を正式に合意し、中央高地および北部の山岳地帯に集中する生産者にとって画期的な貿易発展となりました。この公式な商業協定は、完全な実施の前に、既存の植物検疫および国境プロトコルに基づいてさらなる評価を受けることになりました。
2022年5月: サマーフルーツ・オーストラリア、ホート・イノベーション、ベトナム政府による数十年にわたる協力的なロビー活動の後、オーストラリアはベトナム消費者市場へのオーストラリア産桃とネクタリンの市場アクセスを交渉で成功させ、CPTPP加盟国間での温帯核果実貿易における画期的な進展となりました。
2022年~2023年: ベトナムのドリアン輸出収益は、中国によるベトナム産ドリアンの輸入承認と中央高地での急速な作付面積拡大により、20億ドルを超え、ドリアンを同国最高の単一商品農業輸出収益品目に確立しました。
2023年: ベトナム政府は、EVFTAの枠組みの下でEUのSPS要件に合わせた改訂された植物検疫プロトコルを発行し、ヨーロッパの小売チャネルをターゲットとする生鮮農産物輸出業者に対して、より厳格な残留農薬最大残留基準値(MRL)順守を義務付けました。
ベトナムの青果物市場は、世界の貿易回廊全体で顕著な地域差を示しており、各地域は異なる需要ドライバーと成長率によって特徴付けられています。
アジア太平洋地域: アジア太平洋地域、特に中国、日本、韓国は、ベトナムの園芸作物輸出総額の推定65〜70%を吸収する主要な需要ブロックを構成しています。中国だけでも、特にドリアン、ドラゴンフルーツ、バナナ、スイカに関して最大の単一二国間貿易フローを占めています。アジア太平洋市場は、近接性による鮮度の利点、道路(中国国境検問所)、海上輸送(ハイフォン、ホーチミン市の港)、そしてプレミアムな腐敗しやすいカテゴリーではますます航空貨物を利用した確立された物流回廊によって特徴付けられます。アジア太平洋地域におけるベトナム産農産物輸入の地域別CAGRは、都市部の中国人および日本人人口におけるプレミアム化トレンドと健康食品消費の増加に牽引され、2033年まで7.1%と推定されています。
ヨーロッパ: 欧州市場は、ベトナム産農産物にとって最も急速に成長している高価値輸出回廊であり、EVFTAが2020年に発効して以来、ベトナムの青果物のEU輸入は推定8.2%のCAGRで成長しています。ドイツ、フランス、オランダ(再輸出拠点として)、英国が主要な仕向け市場です。需要は熱帯果物カテゴリー(ドラゴンフルーツ、ライチ、ランブータン)およびオーガニックまたは認証野菜に集中しています。EUの残留農薬MRL閾値とコールドチェーンのトレーサビリティ要件への適合が、主要な市場参入障壁として残っています。
北米: 米国とカナダは、浸透度が中程度ではあるものの、高い潜在力を持つ市場です。ベトナムの生鮮農産物の北米への輸出は、USDA APHISの植物検疫要件と長距離コールドチェーンコストによって制約されていますが、加工品や冷凍品カテゴリー(冷凍青果物市場と交差)は勢いを増しています。ベトナム原産農産物の北米におけるCAGRは、ベトナム系ディアスポラの需要増加とアジア料理トレンドの主流化に支えられ、5.4%と推定されています。
中東およびアフリカ: GCCブロック(UAE、サウジアラビア、カタール)は、ベトナムの生鮮および加工農産物、特にマンゴー、ドラゴンフルーツ、冷凍野菜にとって戦略的に重要な仕向け地として浮上しています。地域輸入CAGRは、食料安全保障の多様化政策と湾岸都市におけるプレミアム小売部門の成長に牽引され、6.8%と推定されています。トルコと北アフリカは、より広範なMENAサプライチェーンへの二次的な再輸出ノードとして機能しています。
南米: 現在、ベトナム産農産物輸出にとって最も浸透度が低いマクロ地域である南米は、主にブラジルとアルゼンチンを通じて加工果実誘導体およびIQFカテゴリーにおける初期段階の機会であり、二国間貿易量はまだ初期開発段階にあります。
ベトナムの青果物市場は、国内および主要な輸出市場の両方において、漸進的に厳格化する規制環境の中で運営されており、コンプライアンス要件は単なる市場参入閾値ではなく、競争上の差別化要因としてますます機能しています。
国内では、農業農村開発省(MARD)がVietGAP(ベトナム優良農業実践)認証フレームワークを管理しており、農薬使用、土壌と水管理、労働者の安全、トレーサビリティ文書化に関する基準を定めています。VietGAPの導入は2020年以降大幅に加速し、数千の協同組合農場が組織化された小売および輸出チャネルにアクセスするための認証を取得しています。MARDの農業再編プログラムは、国の食品安全ゾーンに参加する省に対して、最低限の認証生産面積要件も義務付けています。
2020年8月に発効したEU-ベトナム自由貿易協定(EVFTA)は、調和されたSPS(衛生植物検疫)義務を導入し、ベトナムの輸出業者に、世界で最も厳しいものの一つであるEUの残留農薬最大残留基準値(MRL)の順守を義務付けています。基準を満たさない貨物は、欧州の港で差し止めや拒否が増加しており、政府は検査施設と輸出前スクリーニング能力への投資を促しています。
中国税関総署(GACC)によるベトナム生鮮果物輸出業者に対する登録要件は、もう一つの重要な規制側面です。GACCは、中国に輸出されるすべての生鮮果物について果樹園と梱包施設の登録を義務付けており、ベトナムが2022年のパッションフルーツのような新しい商品承認を交渉するには、広範な文書化、現地検査、および二国間プロトコルが必要です。
日本は、ベトナムの青果物にとってアジア太平洋地域における主要な輸出市場の一つであり、特に高品質で安全な輸入農産物への需要が高いことが特徴です。同レポートによると、アジア太平洋地域はベトナムの園芸作物輸出総額の推定65〜70%を占め、日本はこの需要の中心に位置しています。都市部の日本人消費者におけるプレミアム化トレンドと健康食品消費の増加に牽引され、アジア太平洋地域におけるベトナム産農産物輸入の年平均成長率は2033年まで7.1%と推定されており、日本市場の成長もこれに寄与しています。日本の青果物市場は成熟していますが、健康志向の高まり、食の多様化、そして高品質な輸入果物への関心の増加により、安定した需要が見込まれます。
日本市場で存在感を示す主な企業としては、ベトナムからの輸出企業であるLavifoodとHoang Anh Gia Lai Agricultural Joint Stock Company (HAGL Agrico)が挙げられます。Lavifoodは、IQF冷凍野菜やフルーツピューレなどを日本市場向けに生産・輸出しており、VietGAP認証を受けた契約栽培ネットワークを構築しています。HAGL Agricoは、日本の市場要件を満たすためにGlobalG.A.P.認証面積を拡大しており、ドリアンなどの輸出を強化しています。これらの企業は、日本の厳しい品質基準と供給要件に対応するために、国際的な認証取得に積極的に取り組んでいます。日本の主要な商社や小売チェーンがベトナムからの輸入に深く関与していますが、本レポートでは生産者としての言及はありません。
日本市場への参入には、厳格な規制および標準化された枠組みへの準拠が不可欠です。最も重要なのは、日本の食品衛生法であり、輸入されるすべての食品に対して残留農薬の最大残留基準値(MRLs)、食品添加物の使用、および衛生基準が厳しく定められています。また、植物防疫法に基づき、農林水産省による輸入植物検疫が実施され、特定の病害虫のリスクを管理するための要件が適用されます。有機農産物については、JAS(日本農林規格)制度があり、有機JASマークの表示には厳格な認証プロセスが必要です。加えて、レポートにも言及されているGlobalG.A.P.認証は、日本の大手スーパーマーケットチェーンにとって、サプライヤー選定の重要な基準となっています。
日本の青果物市場における流通チャネルは高度に発達しており、スーパーマーケット、百貨店、専門小売店が主要な販売経路です。近年では、Eコマースを通じた生鮮食品の購入も増加傾向にあります。消費者の行動パターンとしては、鮮度、外観、安全性、およびトレーサビリティへの高い意識が特徴です。健康志向の消費者は、抗酸化物質が豊富なベリー類などの機能性食品に高い関心を示し、有機認証や特別栽培の農産物にはプレミアム価格を支払う傾向があります。日本の効率的なコールドチェーン物流は、ベトナムから輸入される新鮮な果物や野菜の品質を維持する上で重要な役割を果たしています。
本セクションは、英語版レポートに基づく日本市場向けの解説です。一次データは英語版レポートをご参照ください。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 調査期間 | 2020-2034 |
| 基準年 | 2025 |
| 推定年 | 2026 |
| 予測期間 | 2026-2034 |
| 過去の期間 | 2020-2025 |
| 成長率 | 2020年から2034年までのCAGR 6.53% |
| セグメンテーション |
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市場の追跡と継続的な更新
ベリー栽培における高い生産コストと、エスカレートする病害虫の発生が、ベトナムの果物・野菜市場における主要な抑制要因となっています。これらの要因は、農場レベルの利益率を圧迫し、小規模生産者が生産量を拡大する上での障壁を高めます。ASEANの農業部門全体で病害虫管理費が増加しており、ベトナムの競争力のある輸出価格に直接影響を与えています。
市場は種類別にセグメント化されており、野菜と果物を対象に、生産量、消費量と金額、輸入量と金額、輸出量と金額、および価格動向分析にわたる分析が行われます。この多次元的なセグメンテーションにより、関係者は個々の商品カテゴリにおける貿易不均衡や数量と金額の差異を特定することができます。ベトナムが地域の農業供給国としての役割を担っていることを考えると、輸出分析は特に重要です。
記録された健康上の利点に関連するベリーの消費増加は、ベトナム産果物の国内および輸出需要基盤を拡大しています。同時に、精密灌漑や環境制御型農業を含むハイテク農業慣行の導入は、収穫量の安定性を向上させ、収穫後の損失を低減しています。これらの推進要因が総合的に、2033年までの予測される年平均成長率6.53%を支えています。
高い地域輸出量が主要な市場トレンドとして認識されており、ベトナムはASEAN、中国、一部のヨーロッパ市場に果物と野菜を供給しています。2022年7月には、中国が6年間の二国間交渉を経てベトナム産パッションフルーツの輸入に正式に合意し、大量の貿易回廊が開設されました。すでに58カ国に米ベースの製品を輸出しているDuy Anh Foodsも、果物・野菜製品ラインに進出しており、輸出の多角化が進んでいることを示しています。
二国間交渉がベトナムの農業輸出の市場アクセスを規定しており、2022年7月に中国がベトナム産パッションフルーツの輸入を承認したことは、6年間の審査プロセスを経ての重要な規制上の節目となりました。オーストラリア産の桃とネクタリンは、Summerfruit Australia、Hort Innovation、ベトナム政府間の調整承認を経て、2022年5月にベトナム市場への参入を果たしました。これらの規制枠組みは、どの商品が国境を越えて流通できるか、またどのような植物検疫基準で流通できるかを直接決定します。
ベトナムのサプライチェーンは、北部、中部、南部の各農業地帯で国内栽培された農産物に依存しており、それぞれ異なる気候条件が季節的な入手可能性と品質に影響を与えます。冷蔵倉庫や冷蔵物流を含む収穫後のインフラのギャップは、腐敗率を高め、輸出可能な収穫物の品質を低下させる調達リスクとして残っています。Summerfruit Australiaとベトナム政府間の数十年にわたるパートナーシップのような業界連携は、国内供給を補完し、製品の種類を広げるために輸入調達が利用されていることを示しています。