Innerhalb des europäischen Open Banking Marktes befehligt das Segment Finanzdienstleistungen – und insbesondere die Untersegmente Bank- & Kapitalmärkte und Zahlungsverkehr – zusammen den größten Umsatzanteil, angetrieben durch die grundlegende regulatorische Infrastruktur und die allgegenwärtige Konsumentennachfrage nach nahtlosen Zahlungserlebnissen. Unter diesen ist das Untersegment Zahlungsverkehr der einzige dominierende Umsatzbeitragende und macht einen überproportional großen Teil des gesamten API-Transaktionsvolumens aus, das in europäischen Jurisdiktionen verarbeitet wird.
Die Vorrangstellung des Zahlungsverkehrs in der Open-Banking-Wertschöpfungskette ist auf mehrere strukturelle Faktoren zurückzuführen. Erstens schrieb PSD2 explizit die Initiierung von Konto-zu-Konto-Zahlungsdiensten vor, wodurch ein unmittelbarer und skalierbarer Anwendungsfall entstand, den Banken, Fintechs und Händler ohne signifikante Verhaltensänderungen der Verbraucher monetarisieren konnten. Konto-zu-Konto (A2A)-Zahlungswege haben im Vergleich zu Kartennetzwerken überzeugende Stückkosten gezeigt, da sie niedrigere Interbankenentgelte und Echtzeit-Abwicklungsmöglichkeiten bieten, die für Händler mit hohem Volumen besonders attraktiv sind.
Zweitens hat der regulatorische Vorstoß zur Starken Kundenauthentifizierung (SCA) indirekt die Einführung von Open-Banking-Zahlungen beschleunigt, indem er die Reibung bei kartenbasierten Kassiervorgängen erhöhte und Händler sowie Zahlungsplattformen dazu veranlasste, Open-Banking-Zahlungen als reibungsärmere, SCA-konforme Alternative zu bewerten. Diese Dynamik war besonders ausgeprägt im Vereinigten Königreich, in Deutschland und in den Niederlanden, wo die SCA-Durchsetzungsfristen am strengsten waren.
Innerhalb des Untersegments Zahlungsverkehr stellen variable wiederkehrende Zahlungen (VRP) den am schnellsten wachsenden Anwendungsfall dar. Die Open Banking Implementation Entity (OBIE) des Vereinigten Königreichs war maßgeblich an der Definition von VRP-Standards beteiligt, die Anwendungsfälle wie das "Sweeping" – automatisierte Überweisungen zwischen eigenen Konten eines Verbrauchers – ermöglichen, was für intelligente Finanzmanagementanwendungen grundlegend ist. Die Ausweitung von VRP auf kommerzielle Anwendungsfälle Dritter (kommerzielle VRPs) wird voraussichtlich erhebliche zusätzliche Einnahmequellen erschließen, insbesondere im Abonnementhandel und bei der Abrechnung von Versorgungsleistungen.
Das Untersegment Bank- & Kapitalmärkte ergänzt den Zahlungsverkehr, indem es Kreditentscheidungen, bargeldbasierte Kreditvergabe und Treasury-Management-Anwendungen ermöglicht. Die Kreditvergabe an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) hat sich als besonders werthaltiger Anwendungsfall erwiesen, bei dem Open-Banking-Daten Kreditgebern ermöglichen, Echtzeit-Cashflow-Underwriting durchzuführen, das herkömmliche Kreditauskunftsmodelle in Bezug auf prädiktive Genauigkeit und Optimierung der Genehmigungsraten erheblich übertrifft.
Zu den Hauptakteuren, die sich im Zahlungsverkehrssegment konzentrieren, gehören Klarna Inc., TrueLayer, Yapily Ltd. und Tink (Visa Inc.), die jeweils differenzierte API-Konnektivitätsstacks aufgebaut haben, die den Zugang zu Hunderten europäischer Banken über einen einzigen Integrationspunkt aggregieren. Die Übernahme von Tink durch Visa unterstreicht den strategischen Wert, den globale Zahlungsnetzwerke der Open-Banking-Zahlungsinitiierungsinfrastruktur beimessen.
Die Dominanz des Untersegments Zahlungsverkehr ist nicht nur eine Funktion des aktuellen Volumens, sondern spiegelt einen sich selbst verstärkenden strukturellen Vorteil wider: Je mehr Händler Open-Banking-Zahlungsoptionen integrieren, desto größer wird die Vertrautheit der Verbraucher, was wiederum die Abbruchquoten an der Kasse reduziert und weitere Händlerinvestitionen in diesen Kanal validiert. Diese sich selbst verstärkende Adoptionsschleife deutet darauf hin, dass der Umsatzanteil des Segments im gesamten Prognosehorizont weiter konsolidieren wird.
Digitale Währungen stellen ein aufstrebendes Untersegment innerhalb der Kategorie Finanzdienstleistungen dar, wobei die Pilotprojekte für digitale Zentralbankwährungen (CBDC) – insbesondere die Digital-Euro-Initiative der Europäischen Zentralbank – voraussichtlich mit der Open-Banking-Infrastruktur für Distribution und Identitätsprüfung interagieren werden, was den adressierbaren Markt ab 2027 materiell erweitern könnte.
Mehrwertdienste, die persönliche Finanzverwaltung, Tools für finanzielles Wohlbefinden und eingebettete Versicherungen umfassen, wachsen schnell, aber von einer kleineren Basis aus. Ihr Beitrag zum Gesamtsegmentumsatz wird sich voraussichtlich beschleunigen, da Open-Banking-Daten von der Transaktionserleichterung hin zu prädiktiver Analyse und proaktiver Finanzberatung reifen.
