飲料包装市場：5.6%の年平均成長率で1333億ドルの成長

飲料包装市場における金属包装の優位性

金属包装（アルミニウム缶、スチール缶、エアゾール容器を含む）は、容量スループットとブランドオーナーの嗜好と合わせて評価した場合、包装タイプ別の飲料包装市場において最大の収益を上げるセグメントです。特にアルミニウム缶は、炭酸飲料、ビール、エナジードリンク、スパークリングウォーターの主要な商業フォーマットとしての地位を確立しており、その理由は、物理的特性、物流効率、リサイクル可能性の資格が比類なく組み合わされているためです。

品質劣化なしに無限にリサイクル可能なアルミニウムは、ブランドコミュニケーションの中心的資産となっています。リサイクルアルミニウムは一次アルミニウムの生産に必要なエネルギーのわずか5%しか必要としないため、缶メーカーは積極的にリサイクル含有量を生産フローに統合しています。世界最大のアルミニウム飲料缶メーカーの一つであるBall Corporationは、リサイクルアルミニウム含有量を増やし、その缶ポートフォリオの炭素強度を削減することを公に約束しており、これはより広範な業界の動きを反映しています。

構造的な観点から見ると、アルミニウム缶は光、酸素、湿気に対する優れたバリア特性を提供します。これらは炭酸飲料や酸素に敏感な飲料にとって極めて重要な性能属性です。また、缶の円筒形形状は、倉庫保管および輸送中のパレット効率を最適化し、同等の充填容量のガラス瓶やPETボトルと比較して物流コストを削減します。これらの属性により、金属缶市場は大量市場の飲料ブランドにとってグローバルサプライチェーンの不可欠な要素となっています。

エナジードリンクセグメントは、金属缶需要にとって特に強力な成長エンジンとなっています。Red Bull、Monster Energy、Celsiusなどのブランドは、世界的に250mlおよび473mlのスリム缶を主要な商業フォーマットとして標準化しており、缶メーカーの持続的な販売量増加を牽引しています。クラフトビール革命も同様に缶の採用を後押ししており、北米、ヨーロッパ、オーストラリアの独立系ブルワーは、軽量性、優れたUV保護、輸送中の破損率の低さから、ガラス瓶よりも缶を好む傾向が強まっています。

金属包装セグメントを牽引する主要企業には、Ball Corporation、Crown Holdings, Inc、およびOrora Limitedが含まれます。Ball Corporationは40カ国以上で119の製造施設を運営しており、ブラジル、インド、東南アジアなどの高成長市場での生産能力拡大に多額の投資を行っています。Crown Holdings, Incは、北米とヨーロッパの両方の缶市場で強い地位を維持しており、飲料、食品、エアゾール缶にわたる多様なポートフォリオを有しています。オーストラリアに本社を置くOrora Limitedは、Saverglassの買収後、北米での成長意欲も高めており、オーストララシア地域で支配的なプレーヤーです。

このセグメントの収益シェアは単に安定しているだけでなく、積極的に統合が進んでいます。規制要件と消費者の嗜好の両方に起因する使い捨てプラスチックからの長期的な移行は、スパークリングウォーターやRTDカクテルを含むいくつかの主要カテゴリで、PETボトルからアルミニウム缶への需要をシフトさせています。米国では、過去10年間、ビールおよび麦芽飲料向けのアルミニウム缶の出荷が、ユニットベースでガラス瓶の出荷を継続的に上回っています。

しかし、このセグメントは、アルミニウムの商品価格の変動による逆風に直面しており、固定価格の供給契約の下で事業を行う缶メーカーの利益を定期的に圧迫しています。2022年のロシア・ウクライナ紛争は、世界のアルミニウムサプライチェーンを混乱させ、スポット価格を数年来の高値に押し上げ、缶メーカーに長期調達契約の再交渉を促しました。戦略的ヘッジとリサイクル含有量への依存度向上により、このリスクは部分的に軽減されていますが、原材料コスト管理は、このセグメント全体で依然として重要な運営上の優先事項です。

金属飲料包装内の競争激化も進んでおり、特に中国や東南アジアからの新規参入企業が製造拠点を拡大し、費用競争力のある製品で輸出市場をターゲットにしています。このダイナミクスは、確立された欧米のプレーヤーに、単位コストのみで競争するのではなく、缶の形状、印刷技術、および持続可能性認証におけるイノベーションを通じて差別化を図るよう圧力をかけています。

飲料包装市場の主要な市場ドライバーと制約

飲料包装市場は、需要側の加速要因と供給側の摩擦の複雑な相互作用によって形成されており、それぞれが測定可能な市場への影響を伴います。

世界的な飲料消費の増加が、基本的な成長ドライバーです。世界の包装飲料量は、2030年までに年間約4.2%で成長すると推定されており、ボトル入り飲料水セグメントだけでも、2027年までに世界全体で5,000億ユニットの販売を超える見込みです。この販売量の拡大は、すべての材料カテゴリにおける一次包装ユニットへの需要に直接つながります。

Eコマースチャネルの拡大は、新たな構造的包装要件をもたらしています。2020年から2021年のパンデミック期間中に30%以上成長したオンライン飲料小売は、多段階の取り扱いに耐え、ラストマイル配送中の温度変動に抵抗し、二次包装廃棄物を最小限に抑える包装フォーマットを要求します。これは、缶スリーブ、ボトルキャリア、マルチパック構成におけるイノベーションを加速させています。

持続可能性規制は、プレミアムフォーマットの成長ドライバーであると同時に、コンプライアンスコストの負担としても機能しています。2021年から完全に施行されている欧州連合の使い捨てプラスチック指令は、多数の従来のプラスチック包装フォーマットを制限または禁止し、投資を紙、ガラス、アルミニウムの代替品へと方向転換させています。35カ国以上で運用されている拡大生産者責任（EPR）スキームは、ブランドオーナーと包装メーカーに追加のコスト義務を課し、上流の設計変更を強制しています。

原材料コストの変動は、最も重要な短期的な制約です。プラスチックボトル生産の主要な投入物であるPET樹脂価格は、原油価格と密接に関連しており、商品スーパーサイクル中には前年比で40〜60%の変動を示してきました。同様に、パルプおよび板紙価格は2021年から2022年にかけて平均25%急騰し、Tetra Laval International S.A.やSmurfit Kappa Group plcを含むカートンベース包装メーカーの利益を圧迫しています。

人件費のインフレと製造能力の制約は、特に北米と西ヨーロッパにおいて、配送リードタイムの圧力を生み出しており、飲料ブランドが包装調達戦略を地域化するインセンティブとなっています。これは、2033年までのサプライヤーの地理的分布と投資パターンに影響を与えます。

飲料包装市場の競争エコシステム

飲料包装市場の競争環境は、グローバルな統合型包装コングロマリット、地域スペシャリスト、および材料特化型メーカーが混在する特徴があります。以下のプロファイルは、この市場で特定された主要な10社の戦略的ポジショニングを概説しています。

• Tetra Laval International S.A.：テトラパックの親会社であるテトラ・ラバルは、無菌液体食品包装および加工システムの世界的な主要サプライヤーです。テトラパックのカートンフォーマットは、世界中のほぼすべての主要な乳製品およびジュースブランドで使用されており、森林管理協議会（FSC）認証材料や植物由来ポリマーコーティングを使用したカートンフォーマットの先駆者です。（日本市場において、テトラパックブランドで無菌液体食品包装システムを幅広く提供しています。）

• Amcor plc：責任ある包装におけるグローバルリーダーであるアムコアは、飲料セクター向けに硬質プラスチック容器、軟包材、特殊カートンを製造しています。同社は、2025年までにすべての包装をリサイクル可能または再利用可能にすることを約束しており、使用済みリサイクル材（PCR）含有量の統合に多額の投資を行っています。（日本の飲料業界向けに、多岐にわたるプラスチック容器、軟包材、特殊カートンを提供しています。）

• Ball Corporation：世界最大のアルミニウム飲料缶メーカーの一つであるボール・コーポレーションは、地理的に多様化した製造ネットワークを運営しており、リサイクルアルミニウムの使用やカーボンニュートラル生産への意欲を含む持続可能性を企業戦略の中心に据えています。（世界的なアルミ缶メーカーとして、日本市場の飲料ブランドにも製品を供給しています。）

• Crown Holdings, Inc：40カ国以上で飲料、食品、エアゾール缶にわたる事業を展開する金属包装製品のリーディンググローバルメーカーです。クラウンは、RTD需要の増加を捉えるため、東南アジアやブラジルなどの高成長市場でアルミニウム飲料缶の生産能力を拡大しています。（世界の主要な金属包装メーカーの一つであり、日本市場にも飲料缶を提供しています。）

• SIG Combibloc Group AG：乳製品および非炭酸飲料向けの無菌紙容器システムを専門とするSIGコンビブロックは、超高温殺菌（UHT）乳製品およびジュースセグメントで大きなシェアを占めています。同社のcombiFitおよびcombiblocカートンフォーマットは、70カ国以上で展開されています。（無菌紙容器システムを提供し、日本の乳製品・非炭酸飲料市場でも存在感を示しています。）

• Smurfit Kappa Group plc：紙ベースの包装ソリューションの大手プロバイダーであるスマーフィット・カッパは、飲料セクター向けの段ボール二次包装で強力な存在感を示しており、プラスチックの代替品として繊維ベースの一次包装フォーマットに投資しています。

• Reynolds Group Holdings Limited：飲料関連のアルミホイルや容器製品を含む複数の包装セグメントで事業を展開するレイノルズ・グループは、産業用および消費者向けの市場にサービスを提供する多様なポートフォリオを維持しています。

• Stora Enso Oyj：フィンランド・スウェーデンの再生可能素材企業であるストーラ・エンソは、繊維ベースおよびバイオベース包装革新の主要プレーヤーであり、飲料カートン用の板紙基材を供給し、強化されたバリア特性を持つ次世代液体包装板紙を開発しています。

• Orora Limited：オーストララシアを拠点とする包装メーカーで、北米での事業拡大を進めています。オローラはガラスワインボトル、アルミニウム缶、段ボール二次包装を生産し、飲料セクターへの多素材サプライヤーとして位置づけられています。

• Mondi plc：グローバルな包装および紙グループであるモンディは、飲料マルチパック構成および二次包装用途で使用される機能性バリア紙および軟包装材料を供給しており、リサイクル可能およびモノマテリアルソリューションに重点を置いています。

飲料包装市場における最近の動向とマイルストーン

• 2023年1月：Ball Corporationは、インドで新たなアルミニウム飲料缶製造施設の稼働を発表し、急速に成長するインドのビールおよびエナジードリンク市場にサービスを提供するための能力を拡大しました。初期生産能力は年間10億缶です。

• 2023年3月：Amcor plcは、東南アジアの特殊軟包装メーカーの買収を完了し、ASEAN市場向けのハイバリア飲料フィルムアプリケーションにおける地域拠点を強化し、能力を加速させました。

• 2023年6月：欧州委員会は、包装および包装廃棄物規制（PPWR）に関する更新されたガイダンスを公表し、2030年までにプラスチック飲料ボトルのリサイクル材含有量の最低30%を義務付けることを提案しました。これは、主要なPETボトル生産者の調達戦略に直接影響を与えます。

• 2023年9月：Tetra Laval International S.A.は、サトウキビ由来の植物ベースポリマーバリア層を組み込んだ次世代Tetra Brik Asepticカートンを発表しました。これにより、パッケージあたりの化石ベース材料含有量が20%未満に削減されました。

• 2023年11月：Smurfit Kappa Group plcは、WestRock Companyとの戦略的合併契約を発表しました。これにより、年間収益約340億ドルを持つ複合企業が誕生し、段ボールおよび繊維ベースの飲料包装セグメントにおける規模が大幅に拡大しました。

• 2024年2月：Crown Holdings, Incは、ヨーロッパで次世代軽量アルミニウム缶設計を発売し、構造的完全性仕様を維持しつつ、ユニットあたりのアルミニウム使用量を3.5%削減しました。これは、年間15,000メトリックトンのアルミニウム消費量削減を目指すものです。

• 2024年4月：SIG Combibloc Group AGは、中東の大手乳製品協同組合と戦略的パートナーシップを締結し、無菌充填システムおよびカートン包装材料を供給することになりました。これは、GCC飲料包装市場への大幅な拡大を意味します。

飲料包装市場を形成する規制および政策環境

飲料包装市場を管理する規制枠組みは、プラスチック廃棄物削減と炭素排出量削減という二重の課題に牽引され、2020年以降、主要なすべての地域で大幅に強化されています。

欧州連合では、2021年7月に施行された使い捨てプラスチック指令（SUPD）により、特定の飲料容器を含む10カテゴリの使い捨てプラスチック品目が禁止または制限され、加盟国全体でプラスチックボトルと金属缶のデポジットリターン制度（DRS）が導入されました。2025年までに加盟国で完全に実施される予定の今後の包装および包装廃棄物規制（PPWR）は、強制的なリサイクル性基準、最低リサイクル含有量要件、および包装対製品比率の制限を導入し、バリューチェーン全体の設計選択に実質的に影響を与えるでしょう。

米国では、単一の連邦包装法は施行されていませんが、カリフォルニア州、オレゴン州、メイン州、コロラド州を含む10州が、生産者手数料とリサイクル含有量義務を課す包装に関する拡大生産者責任（EPR）法を制定しています。2022年に法律として署名されたカリフォルニア州のSB 54は、2032年までにプラスチック包装の100%をリサイクル可能または堆肥化可能にすることを義務付け、同年までに使い捨てプラスチックを25%削減することを義務付けています。

中国の国家発展改革委員会（NDRC）は、2020年に「プラスチック汚染の管理をさらに強化するための意見」政策を発表し、使い捨てプラスチックストローを禁止し、主要都市で非分解性プラスチックバッグと食品容器を段階的に制限しました。飲料包装は、2025年の改訂サイクルで特に規制対象として挙げられています。

オーストラリアの国家包装目標（2025年までに100%再利用可能、リサイクル可能、または堆肥化可能な包装、2025年までに平均50%のリサイクル含有量）は、ブランドオーナーと包装メーカーのコンプライアンスを監視するオーストラリア包装協定機構（APCO）によって支援されています。Orora LimitedとAmcor plcは両者とも積極的な署名企業です。

これらの規制の進展は、飲料包装市場全体で材料選択、投資優先順位、およびサプライヤーの資格基準を再形成しており、市場再編メカニズムと、非準拠生産者に対する競争上の障壁の両方として効果的に機能しています。

飲料包装市場における顧客セグメンテーションと購買行動

飲料包装市場の顧客ベースは、いくつかの異なるエンドユーザーセグメントにわたって階層化されており、それぞれが差別化された購買基準、量要件、および価格と持続可能性性能に対する感度を示しています。

Coca-Cola、PepsiCo、Heineken、AB InBev、Nestlé Watersなどの大規模多国籍飲料企業は、最大の調達量セグメントを代表します。これらのバイヤーは、集中型グローバル調達フレームワークの下で運営されており、総所有コスト（TCO）、サプライチェーンの信頼性、持続可能性認証の一致、およびサプライヤーのサポート能力に基づいて包装サプライヤーを選択します。

飲料包装市場のセグメンテーション

• 1. 包装材料
  • 1.1. ガラス
  • 1.2. 金属
  • 1.3. プラスチックと紙器
• 2. 飲料の種類
  • 2.1. アルコール飲料と非アルコール飲料
• 3. 包装の種類
  • 3.1. ボトル
  • 3.2. 缶
  • 3.3. カートンとその他

飲料包装市場の地域別セグメンテーション

• 1. 北米
  • 1.1. 米国
  • 1.2. カナダ
  • 1.3. メキシコ
• 2. 南米
  • 2.1. ブラジル
  • 2.2. アルゼンチン
  • 2.3. その他の南米地域
• 3. ヨーロッパ
  • 3.1. イギリス
  • 3.2. ドイツ
  • 3.3. フランス
  • 3.4. イタリア
  • 3.5. スペイン
  • 3.6. ロシア
  • 3.7. ベネルクス
  • 3.8. 北欧諸国
  • 3.9. その他のヨーロッパ地域
• 4. 中東・アフリカ
  • 4.1. トルコ
  • 4.2. イスラエル
  • 4.3. GCC
  • 4.4. 北アフリカ
  • 4.5. 南アフリカ
  • 4.6. その他の中東・アフリカ地域
• 5. アジア太平洋
  • 5.1. 中国
  • 5.2. インド
  • 5.3. 日本
  • 5.4. 韓国
  • 5.5. ASEAN
  • 5.6. オセアニア
  • 5.7. その他のアジア太平洋地域

日本市場の詳細分析

日本は、飲料包装市場において独自の特性を持つ成熟した市場です。本レポートが示すように、世界の飲料包装市場は2033年までに年平均成長率5.6%で拡大し、その規模は基準評価期間の1,333億ドル（約20兆7000億円）から2,100億ドル以上に達すると予測されています。日本市場は、世界市場の成長を牽引する主要なアジア太平洋地域の一部として、その高い消費者支出と品質意識によって重要な位置を占めています。ただし、少子高齢化と人口減少は、一部のカテゴリーにおける全体的な消費量増加を抑制する要因となり得る一方で、機能性飲料、RTD製品、少量サイズ化、および健康志向製品の需要は堅調に推移しています。

日本市場で支配的な存在感を示す包装企業には、グローバルプレーヤーの日本法人や現地企業が含まれます。例えば、Tetra Laval International S.A.傘下のテトラパックは、牛乳やジュースなどの無菌紙容器市場で圧倒的なシェアを誇ります。Amcor plcも、日本の飲料メーカー向けに多様なプラスチック容器や軟包材を提供しています。また、Ball CorporationやCrown Holdings, Inc.といった世界的アルミ缶メーカーも、国内のビールや炭酸飲料ブランドに製品を供給しています。純粋な日本企業としては、金属缶で東洋製罐グループ、北海製罐、大和製罐が、その他包装材で三菱アルミニウムなどが主要な役割を担っています。

日本における飲料包装の規制および標準化の枠組みは、消費者の安全と環境保護に重点を置いています。特に重要なのは、食品に接触する材料の安全性を確保する「食品衛生法」です。また、容器包装のリサイクルを促進する「容器包装リサイクル法」は、メーカーや消費者にリサイクルを義務付け、プラスチック、紙、ガラス、金属などの分別回収を規定しています。さらに、2022年に施行された「プラスチック資源循環促進法」は、プラスチック製品の設計から廃棄までのライフサイクル全体での資源循環を促進し、使い捨てプラスチックの削減目標を設定するなど、持続可能な包装への移行を加速させています。

流通チャネルと消費行動は、日本市場特有のものです。日本ではコンビニエンスストア、スーパーマーケット、自動販売機が非常に発達しており、多種多様な飲料が容易に入手可能です。Eコマースも成長していますが、即時性や鮮度を重視する飲料では実店舗での購入が依然として優勢です。消費者は、利便性（開けやすさ、持ち運びやすさ）、安全性、そして製品の品質を保証する包装デザインに高い価値を見出します。また、美しく機能的なデザインに対する要求も高く、環境意識は高まっているものの、リサイクル素材の採用や軽量化は進む一方で、欧州のような大規模なデポジットリターン制度は一部に留まっています。清潔で衛生的であること、少量で高品質な製品であることも、日本の消費者が重視する点です。

本セクションは、英語版レポートに基づく日本市場向けの解説です。一次データは英語版レポートをご参照ください。