Innerhalb der Komponenten-Segmentierung des Truck-Platooning-Marktes hält das Hardware-Segment den größten Umsatzanteil, und seine Dominanz ist sowohl strukturell als auch selbstverstärkend. Hardware umfasst die gesamte Palette von Onboard-Sensor-, Aktor- und Kommunikationsgeräten, die die Platooning-Funktionalität ermöglichen: Radar- und Lidar-Einheiten, DSRC-Transceiver (Dedicated Short-Range Communication), C-V2X-Module (Cellular Vehicle-to-Everything), EBS-Steuerungen (Electronic Braking System), GPS/GNSS-Empfänger und Onboard-Computing-Einheiten.
Die Vorrangstellung der Hardware in Bezug auf den Umsatz spiegelt die Kapitalintensität wider, einen kommerziellen Lkw für das Platooning auszustatten. Ein vollständiger Nachrüstsatz für einen einzelnen folgenden Lkw, der radarbasiertes adaptives Tempomat, V2V-Kommunikationshardware und elektronische Bremsen-Upgrades integriert, hat pro Einheit Kosten von etwa 3.000 USD bis 12.000 USD, abhängig von der Technologieebene und den OEM-Spezifikationen. Für Flottenbetreiber, die neue Fahrzeuge mit werkseitig integrierter Platooning-Fähigkeit erwerben, sind die zusätzlichen Hardwarekosten im Fahrzeugkaufpreis enthalten und belaufen sich typischerweise auf 8.000 USD bis 25.000 USD pro Einheit für Konfigurationen mit höherer Autonomie.
Robert Bosch GmbH führt die Hardware-Lieferkette an, indem es integrierte Platooning-Systemkits anbietet, die Radarsensoren, V2X-Kommunikationsmodule und Bremssteuergeräte als gebündelte Lösung kombinieren. Continental AG ist ein ähnlich positionierter Tier-1-Zulieferer, der Radar- und Kamera-Fusionssysteme bereitstellt, die die Platooning-Sicherheitsarchitekturen über mehrere OEM-Plattformen hinweg untermauern. Bendix Corporation, ein nordamerikanischer Spezialist, hat mit seiner Fusion-Technologieplattform, die adaptiven Tempomat mit Kollisionsminderung kombiniert, um eine Platooning-kompatible Basisschicht zu bilden, erhebliche Fortschritte im Schwerlastsegment der Klasse 8 erzielt.
Die Dominanz des Hardware-Segments wird zusätzlich durch die Langlebigkeitsökonomie des Lkw-Verkehrs verstärkt. Nutzfahrzeuge haben eine Betriebsdauer von 10 bis 15 Jahren oder mehr, und die installierte Basis von nicht-Platooning-fähigen Lkw übertrifft die Anzahl der Platooning-fähigen Fahrzeuge bei weitem. Dies schafft einen anhaltenden Nachrüstungszyklus, der bis weit in die 2030er Jahre bestehen wird, und sorgt dafür, dass die Hardware-Umsätze hoch bleiben, auch wenn Software- und Dienstleistungsumsätze proportional schneller wachsen.
Schlüsselakteure innerhalb des Hardware-Segments verstärken den Wettbewerb auch durch vertikale Integration. Die Mercedes-Benz Group AG hat proprietäre Hardware-Architekturen für ihre Actros- und eActros-Plattformen entwickelt und nutzt ihre Nutzfahrzeuggröße, um mehr Sensor- und Compute-Stack zu internalisieren. AB Volvo hat seine Hardware-Integration durch seine SARTRE-Linie (Safe Road Trains for the Environment) ebenfalls vertieft und Platooning-fähige Hardware als Standardausstattung bei ausgewählten Varianten der Volvo FH-Serie integriert.
Geografisch entfallen auf Nordamerika und Europa zusammen etwa 65 % der Hardware-Segment-Umsätze, angetrieben durch die Konzentration von Langstrecken-Schwerlasttransporten, günstige regulatorische Rahmenbedingungen und die Präsenz großer OEM- und Tier-1-Fertigungsstätten. Die Region Asien-Pazifik, insbesondere China und Japan, ist der am schnellsten wachsende Hardware-Markt, unterstützt durch staatlich geförderte Smart-Highway-Initiativen und die heimische Produktionsgröße von TOYOTA MOTOR CORPORATION und ihren verbundenen Zulieferern.
Während der Hardware-Anteil voraussichtlich bis 2028 das größte Segment nach absolutem Umsatz bleiben wird, wird sein prozentualer Anteil voraussichtlich allmählich konsolidiert, da Softwareplattformen, Datenanalyse-Abonnements und Konnektivitätsdienste einen wachsenden Anteil des gesamten Marktwertes erfassen werden. Dies spiegelt den breiteren Trend wider, der im Markt für Advanced Driver Assistance Systems beobachtet wird, wo anfängliche Hardware-Implementierungsphasen mit zunehmender Flottendurchdringung zu wiederkehrenden Software-Monetarisierungsmodellen übergehen.
Die anhaltende Dominanz des Hardware-Segments ist auch an die Entwicklung von Kommunikationstechnologie-Standards gebunden. Wenn der Truck-Platooning-Markt von DSRC-basierter V2V-Kommunikation zu 5G-fähigen C-V2X-Architekturen übergeht, werden Hardware-Erneuerungszyklen bei bestehenden Implementierungen ausgelöst, was eine Ersatznachfrage zusätzlich zu neuen Installationsvolumina schafft und die Hardware-Umsatzströme bis Mitte der 2030er Jahre aufrechterhält.
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